Quatre-vingt-quinze pour cent des conseillers financiers américains. UU Dans le sondage auprès des conseillers Eaton Vance Top-of-Mind au printemps 2019, ils ont indiqué que leurs clients avaient manifesté leur intérêt pour la réaffectation de portefeuilles afin de tirer parti de la récente volatilité des marchés.
L’enquête ATOMIX a montré que la gestion de la volatilité était la principale préoccupation des conseillers au premier trimestre, atteignant 128,2%, soit un niveau légèrement supérieur à celui du quatrième trimestre.
La génération de revenus est passée de 129,7 à 91,8% de la principale préoccupation des conseillers d’octobre à décembre.
Les conseillers aidaient les clients à accroître leur patrimoine, mais leur objectif est également passé de 114,5 à 85% au quatrième trimestre.
Quatre conseillers sur cinq ont déclaré que l'environnement politique actuel constituait une partie importante des conversations avec les clients et les trois quarts ont déclaré que la peur était actuellement le principal moteur du client, une forte augmentation depuis le quatrième trimestre.
Une tierce partie a mené un sondage en ligne du 25 février au 8 mars auprès de 600 conseillers financiers appartenant à un groupe diversifié de sociétés.
L'enquête a révélé que de nombreux conseillers continuaient de mettre l'accent sur l'efficacité fiscale du portefeuille, qui obtenait 75,6 points dans l'indice, en utilisant diverses tactiques pour atténuer le fardeau fiscal des clients:
- 37% préfèrent les stratégies municipales.
- 32% ont opté pour des stratégies d’équité gérées par les impôts.
- 25% utilisent la collecte de la perte d'impôts
- 7% de gains en capital élevés gérés
En outre, trois des cinq conseillers ont déclaré que leurs clients avaient concentré leurs positions en actions susceptibles de générer des impôts sur les plus-values lors de la vente.
"Alors que la volatilité et la politique de marché peuvent être une source de distraction, les principaux conseillers trouvent le temps d'aider leurs clients à comprendre leur situation fiscale personnelle et à mettre en œuvre des solutions de gestion intelligente de la fiscalité pour leurs portefeuilles", a déclaré John Moninger, directeur général. Eaton Vance ventes, dans un communiqué.
"Et les meilleurs conseillers considèrent l'administration fiscale comme une proposition de 12 mois par an, et pas seulement comme une activité d'avril ou de décembre."