Fonds de catégorie investissement de qualité entreprise basés aux États-Unis UU Ils ont enregistré des investissements de plus de 3,3 milliards de dollars au cours de la semaine terminée le 8 mai, s'inscrivant dans la continuité des importants flux hebdomadaires amorcés fin janvier, selon les données du service de recherche Lipper de Refinitiv.
Actuellement, les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine découragent les investisseurs de placer leur argent dans des fonds d'actions basés aux États-Unis, qui ont enregistré plus de 12,7 milliards de dollars de départs au cours de la semaine terminée le 8 mai. . Appétit pour le risque.
Selon Lipper, la dernière sortie hebdomadaire de capitaux est la pire depuis le 30 janvier. À l'opposé, les entrées dans les fonds de sociétés de première qualité basés aux États-Unis ont augmenté au cours de la même période, ce qui indique la demande des investisseurs pour des valeurs refuge.
Justification de l'investissement
Les obligations de sociétés de premier ordre peuvent être plus risquées que les obligations du Trésor, mais elles sont plus sûres que les investissements dans des fonds de capital, en particulier dans le scénario sombre actuel. L'incertitude des politiques commerciales et les inquiétudes suscitées par le ralentissement de la croissance mondiale ont été les principaux facteurs qui ont motivé le marché au deuxième semestre de 2018, qui ont rendu les marchés boursiers extrêmement volatils.
Les obligations de sociétés de la catégorie investissement offrent aux investisseurs une stabilité et des opportunités de revenus, ce qui n’est peut-être pas l’attente des marchés boursiers plus larges aujourd’hui.
Ces obligations sont généralement émises par des sociétés de haute qualité dont la cote de crédit est comprise entre AAA et BBB-. Parce que les obligations de sociétés comportent des risques de crédit et de défaut, elles offrent un rendement supérieur à celui des obligations d’État à échéance similaire.
Nos options
Compte tenu des facteurs encourageants qui animent le secteur des services professionnels et aux entreprises, voici quatre fonds communs de placement dans lesquels vous devriez envisager d'investir. Nous avons sélectionné des fonds portant le rang 1 (achat fort) ou 2 (achat) du fonds commun de placement de Zacks. En outre, ces fonds ont des rendements encourageants de trois ans. De plus, l'investissement initial minimum est de 5 000 $.
Nous espérons que ces fonds surperformeront leurs pairs à l'avenir. N'oubliez pas que l'objectif de la gamme de fonds communs de placement Zacks est de guider les investisseurs dans l'identification des gagnants et des perdants. Contrairement à la plupart des systèmes de notation de fonds, le classement des fonds communs de placement Zacks se concentre non seulement sur les performances passées, mais également sur les succès futurs possibles du fonds.
La question qui se pose est la suivante: pourquoi les investisseurs devraient-ils envisager les fonds communs de placement? La réduction des coûts de transaction et la diversification du portefeuille sans plusieurs commissions liées à l’achat d’actions sont les principales raisons qui incitent à stationner de l’argent dans des fonds communs de placement (lire la suite: Fonds communs de placement: avantages, inconvénients et inconvénients). comment ils font gagner de l'argent aux investisseurs).
Fonds d'obligations de sociétés Invesco, catégorie Y (ACCHX – Rapport gratuit) indique le revenu actuel ainsi que la préservation du capital. Le fonds investit la majeure partie de ses actifs dans des obligations de sociétés. Le fonds investit également dans des instruments dérivés et autres instruments présentant des caractéristiques économiques similaires à celles des obligations de sociétés. Un minimum de 65% et jusqu'à 100% de l'actif du fonds peut être investi dans des titres de qualité supérieure.
Ce secteur de Zacks – Investment Grade-Bonds: Le produit Divers affiche des rendements globaux positifs depuis plus de 10 ans. Pour voir le rendement de ce fonds dans sa catégorie et des autres fonds communs de placement qualifiés de 1 et 2, cliquez ici.
ACCHX est classé au premier rang des fonds communs de placement Zacks. Le taux de dépenses annuel du fonds est de 0,60%, ce qui est inférieur à la moyenne de la catégorie de 0,84%. Le fonds a un rendement de 4,3% sur trois ans. Le placement initial minimum pour le fonds est de 1000 $.
Portefeuille permanent Portefeuille d'obligations polyvalentes de classe I (PRVBX – Rapport gratuit) vise un revenu courant élevé. Le fonds investit pour la plupart dans des obligations, qui peuvent inclure des titres de créance de tous types et de toutes échéances. PRVBX peut investir à la fois dans des obligations investment grade et des obligations low investment grade.
Ce secteur de Zacks: le produit Inv Grade Bond-Short a une histoire de rendements totaux positifs depuis plus de 10 ans. Pour voir le rendement de ce fonds dans sa catégorie et des autres fonds communs de placement qualifiés de 1 et 2, cliquez ici.
PRVBX est classé au premier rang des fonds communs de placement Zacks. Le taux de dépense annuel du fonds est de 0,65%, ce qui est inférieur à la moyenne de la catégorie de 0,84%. Le fonds a un rendement de 4,8% sur trois ans. Le placement initial minimum pour le fonds est de 1000 $.
Fonds d'obligations de sociétés MFS, catégorie A (MFBFX – Free Report) indique les revenus actuels et se concentre également sur la croissance du capital. Le fonds investit la majeure partie de ses actifs dans des titres de créance de sociétés.
Ce secteur de Zacks – Investment Grade-Bonds: Le produit Divers affiche des rendements globaux positifs depuis plus de 10 ans. Pour voir le rendement de ce fonds dans sa catégorie et des autres fonds communs de placement qualifiés de 1 et 2, cliquez ici.
MFBFX est classé au premier rang des fonds communs de placement Zacks. Le taux de dépense annuel du fonds est de 0,80%, ce qui est inférieur à la moyenne de la catégorie de 0,84%. Le fonds a un rendement de 3% sur 3 ans. Le placement initial minimum pour le fonds est de 1000 $.
Fonds stratégique d'obligations VALIC Company II (VCSBX – Free Report) vise à obtenir le rendement le plus élevé possible et un revenu total égal à celui de la préservation du capital. VCSBX, la majorité de ses actifs nets dans une large gamme de titres à revenu fixe comprenant des obligations de qualité (notées BBB ou mieux par Standard & Poor's Ratings et Baa ou supérieures par Moody's) Investor Services, Inc.), le gouvernement américain. UU Et les obligations de l'agence, des titres adossés à des hypothèques et à des actifs, ainsi que des obligations à haut risque américaines à haut rendement. États-Unis, Canada et autres pays.
Ce secteur de Zacks: le produit développé par Intl Bond a une histoire de rendements totaux positifs depuis plus de 10 ans. Pour voir le rendement de ce fonds dans sa catégorie et des autres fonds communs de placement qualifiés de 1 et 2, cliquez ici.
VCSBX est classé au deuxième rang des fonds communs de placement Zacks. Le taux de dépense annuel du fonds est de 0,87%, ce qui est inférieur à la moyenne de la catégorie de 1,03%. Le fonds a un rendement sur trois ans de 4,2%. Le fonds n’a pas d’investissement initial minimum.
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