TIDM17EW TIDMTSCO
Numéro RNS: 7344X
Tesco Corporate Treasury Services
1er mai 2019
CETTE ANNONCE PARLE DE LA DIVULGATION D'INFORMATIONS QUALIFIÉES OU POUVANT ÊTRE QUALIFIÉES D'INFORMATION INTERNE AU SENS DE L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (UE) 596/2014 SUR LES ABUS DE MARCHÉ.
NE PAS DISTRIBUER À NI PERSONNE SITUÉE OU RÉSIDENT AUX ÉTATS-UNIS, SES TERRITOIRES ET SES POSSESSIONS (Y COMPRIS LE PUERTO, LES ÎLES VIERGES AMÉRICAINES, LE GUAM, LE SAMOA AMÉRICAIN, L'ÎLE DE L'EST ET L'ÎLE DE MARIANA DEL NORTE) , TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS OU LE DISTRICT DE COLUMBIA (États-Unis) OU DANS OU DANS TOUT AUTRE TRIBUNAL COMPÉTENT OU IL EST INDIEN DE DIVULGUER, DE PUBLIER OU DE DISTRIBUER CETTE ANNONCE.
Tesco Corporate Treasury Services PLC annonce les résultats indicatifs de son offre publique d'achat pour un montant de 500 000 000 EUR 2,125. Notes à échéance 2020 et garanties par Tesco PLC
et
Tesco PLC annonce les résultats indicatifs de ses offres publiques d'achat pour ses 350 000 000 GBP à 5,50%. Billets à échéance 2019, 900 000 000 GBP 6,125 pour cent. Billets à échéance 2022: 515 000 000 GBP 5%. Billets à échéance 2023, 200 000 GBP 6%. Billets à échéance 2029, 200 000 000 GBP, 5,50%. Billets à échéance 2033, 300 000 000 GBP, 4,875%. Billets à échéance 2042 et 500 000 000 GBP 5,20%. Notes à échéance 2057
1er mai 2019
Le 23 avril 2019, Tesco Corporate Treasury Services PLC (TCTS) a lancé une invitation aux détenteurs de ses encours 500 000 000 EUR 2,125. Notes au plus tard en 2020 et garanties par Tesco (comme défini ci-après) (ISIN: XS0992638220) (les Notes de 2020) et Tesco PLC (Tesco et, avec TCTS, les soumissionnaires) ont annoncé des invitations séparées à l'intention des détenteurs de son encours de 350 000 000 GBP à 5,50%. Billets dus en 2019 (ISIN: XS0159013068) (les billets de 2019), (b) 900 000 000 GBP 6,125 pour cent. Billets à échéance 2022 (ISIN: XS0414345974) (les billets de 2022), c) 515 000 000 GBP 5%. Billets à échéance 2023 (ISIN: XS0248392812) (les billets 2023), (d) 200 000 000 GBP 6%. Billets dus en 2029 (ISIN: XS0105244585) (les billets 2029), (e) 200 000 000 GBP à 5,50%. Billets dus en 2033 (ISIN: XS0159013142) (2033 en billets de banque), f) 300 000 000 GBP 4,875%. Billets à échéance 2042 (ISIN: XS0248395245) (les billets 2042) et (g) 500 000 000 GBP 5,20%. Notes à l'échéance de 2057 (ISIN: XS0289810318) (les notes de 2057 et, ainsi que les notes de 2019, les notes de 2020, les notes de 2022, les notes de 2023, les notes de 2029, les notes de 2033 et les Les billets de 2042, les billets et chaque série)) présentent leurs billets à l'achat par TCTS ou Tesco, selon le cas, contre de l'argent (chacune de ces invitations est une offre et, collectivement, les offres).
Les offres ont expiré à 17h00. (Heure de Londres) le 30 avril 2019 (date d'échéance) et TCTS et Tesco annoncent maintenant les résultats indicatifs des offres.
Les offres ont été faites conformément aux conditions et sont soumises aux conditions énoncées dans le mémorandum d'appel d'offres du 23 avril 2019 (le «Mémorandum d'adjudication») préparé par les soumissionnaires. Les termes en majuscules utilisés dans cette annonce mais non définis ont le sens qui leur est donné dans le mémorandum d’offre publique.
Quantité indicative d'acceptation en série et de facteurs d'échelle
TCTS (dans le cas des billets 2020) et Tesco (dans le cas de chaque série autre que les billets 2020) annoncent que, dans le cas où TCTS et / ou Tesco décideraient d'accepter des offres valables des billets de 2019, Notes pour 2020, Notes 2022, Notes 2023, Notes 2029, Notes 2033, Notes 2042 et / ou Notes 2057 conformément à la (aux) offre (s) correspondante (s) et à la nouvelle condition de financement remplies (ou levées) ) au plus tard à la date de règlement, attendez-vous que chaque série Le montant de l'acceptation et tout facteur d'échelle appliqué en conséquence soient établis comme suit:
Échelle indicative d'acceptation des séries indicatives Facteur de quantité de la série ----------- ----------------------------- ---------- --------- Notes 2019 GBP0 0,0%. Notes 2020: 0,00 EUR. 2022 Notes 113 561 000 GBP 50,0%. 2023 Notes 78 090 000 GBP Sans objet 2029 Notes 49 808 000 GBP Sans objet 2033 Notes 41 434 000 GBP Sans objet 2042 Notes 11 299 000 GBP Non applicable 2057 Notes 42 650 000 GBP Sans objet
Les détenteurs de billets ne doivent pas oublier qu'il s'agit d'une indication non contraignante des niveaux auxquels la TCTS et / ou Tesco, selon le cas, établiront chaque quantité d'acceptation de la série et tout facteur d'échelle qui serait appliqué en conséquence.
Prix et règlement
Le prix des offres sera établi aux alentours de 13 heures. (Heure de Londres) aujourd'hui (l'heure des prix). Dès que raisonnablement possible après l'heure de fixation du prix, TCTS et Tesco annonceront si l'un des soumissionnaires ou les deux accepteront, sous réserve de la satisfaction (ou de la renonciation) à la nouvelle condition de financement au plus tard à la date de règlement, les offres valables des obligations. aux termes de l’une des offres applicables et, le cas échéant, de chaque montant d’acceptation de la série, de chaque performance d’achat, de chaque taux de garantie de référence, de chaque prix d’achat, du taux de change euro / livre sterling applicable et tout facteur d'échelle qui sera appliqué aux obligations d'une série.
Sous réserve de la satisfaction (ou de la renonciation) à la nouvelle condition de financement, il est prévu que la date de règlement-livraison des billets acceptés à l'achat conformément aux offres soit le 2 mai 2019.
HSBC Bank plc (Téléphone: +44 20 7992 6237; Attention: Groupe de gestion de la responsabilité; Courriel: LM_EMEA@hsbc.com); J.P. Morgan Securities plc (Téléphone: +44 20 7134 2468; Attention: Gestion des responsabilités; Email: emea_lm@jpmorgan.com); NatWest Markets plc (Téléphone: +44 20 7678 5222; Attention: Gestion de la responsabilité; Email: liabilitymanagement@natwestmarkets.com); et RBC Europe Limited (Tél .: +44 20 7029 7063; Attention: Groupe de gestion de la responsabilité; Email: liability.management@rbccm.com) agissent en tant que gérants de distribution en ce qui concerne les offres faites aux détenteurs des obligations concernées.
Lucid Issuer Services Limited (Téléphone: + 44 20 7704 0880; Attention: Arlind Bytyqi; Email: tesco@lucid-is.com) agit en tant qu’agent d’information et appel d’offres pour les offres.
Cette annonce a été publiée par Tesco PLC et Tesco Corporate Treasury Services. Elle contient des informations indiquant si elle était ou aurait pu être qualifiée d’information privilégiée aux fins de l’article 7 du règlement sur les abus de marché (EU) 596/2014 (MAR), qui couvre: informations relatives aux offres décrites ci-dessus. Aux fins du MAR et de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2016/1055 de la Commission, cette annonce est faite par Robert Welch, secrétaire de la société du groupe chez Tesco PLC.
Numéro LEI: 21380018AJDKNF3A6712
AVERTISSEMENT Cette annonce doit être lue avec le mémorandum d'offre publique. Selon cette annonce, aucune offre ou invitation d'achat de titres n'est en cours. La diffusion de cette annonce et de la notice d'offre publique dans certaines juridictions peut être restreinte par la loi. Chacun des soumissionnaires, les responsables des concessionnaires et l'agent d'information et de soumission doivent informer les personnes en possession de cette annonce et / ou le Memorandum d'offre publique pour s'informer de ces restrictions et les respecter.
Cette information est fournie par RNS, le service de presse de la London Stock Exchange. RNS est agréé par la Financial Conduct Authority pour agir en tant que principal fournisseur d'informations au Royaume-Uni. Les termes et conditions liés à l'utilisation et à la diffusion de ces informations peuvent être appliqués. Pour plus d'informations, contactez rns@lseg.com ou visitez www.rns.com.
FIN
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