Tesco: Offre publique d'achat concernant les services de trésorerie aux entreprises – Résultats finaux – Finance Curation

TIDM17EW TIDMTSCO

Numéro RNS: 7887X

Tesco Corporate Treasury Services

1er mai 2019

CETTE ANNONCE PARLE DE LA DIVULGATION D'INFORMATIONS QUALIFIÉES OU POUVANT ÊTRE QUALIFIÉES D'INFORMATION INTERNE AU SENS DE L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (UE) 596/2014 SUR LES ABUS DE MARCHÉ.

NE PAS DISTRIBUER À NI PERSONNE SITUÉE OU RÉSIDENT AUX ÉTATS-UNIS, SES TERRITOIRES ET SES POSSESSIONS (Y COMPRIS LE PUERTO, LES ÎLES VIERGES AMÉRICAINES, LE GUAM, LE SAMOA AMÉRICAIN, L'ÎLE D'EST ET L'ÎLE DE MARIANA DEL NORTE) , TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS OU LE DISTRICT DE COLUMBIA (États-Unis) OU DANS OU DANS TOUT AUTRE TRIBUNAL COMPÉTENT OU IL EST INDIEN DE DIVULGUER, DE PUBLIER OU DE DISTRIBUER CETTE ANNONCE.

Tesco Corporate Treasury Services PLC annonce les résultats définitifs de son offre publique d'achat pour un montant de 500 000 000 EUR 2,125. Notes à échéance 2020 et garanties par Tesco PLC

et

Tesco PLC annonce les résultats définitifs de ses offres publiques d'achat pour ses 350 000 000 GBP à 5,50%. Billets à échéance 2019, 900 000 000 GBP 6,125 pour cent. Billets à échéance 2022: 515 000 000 GBP 5%. Billets à échéance 2023, 200 000 GBP 6%. Billets à échéance 2029, 200 000 000 GBP, 5,50%. Billets à échéance 2033, 300 000 000 GBP, 4,875%. Billets à échéance 2042 et 500 000 000 GBP 5,20%. Notes à échéance 2057

1er mai 2019

Le 23 avril 2019, Tesco Corporate Treasury Services PLC (TCTS) a lancé une invitation aux détenteurs de ses encours 500 000 000 EUR 2,125. Notes au plus tard en 2020 et garanties par Tesco (comme défini ci-après) (ISIN: XS0992638220) (les Notes de 2020) et Tesco PLC (Tesco et, avec TCTS, les soumissionnaires) ont annoncé des invitations séparées à l'intention des détenteurs de son encours de 350 000 000 GBP à 5,50%. Billets dus en 2019 (ISIN: XS0159013068) (les billets de 2019), (b) 900 000 000 GBP 6,125 pour cent. Billets à échéance 2022 (ISIN: XS0414345974) (les billets de 2022), c) 515 000 000 GBP 5%. Billets à échéance 2023 (ISIN: XS0248392812) (les billets 2023), (d) 200 000 000 GBP 6%. Billets dus en 2029 (ISIN: XS0105244585) (les billets 2029), (e) 200 000 000 GBP à 5,50%. Billets dus en 2033 (ISIN: XS0159013142) (2033 en billets de banque), f) 300 000 000 GBP 4,875%. Billets à échéance 2042 (ISIN: XS0248395245) (les billets 2042) et (g) 500 000 000 GBP 5,20%. Notes à l'échéance de 2057 (ISIN: XS0289810318) (les notes de 2057 et, ainsi que les notes de 2019, les notes de 2020, les notes de 2022, les notes de 2023, les notes de 2029, les notes de 2033 et les Les billets de 2042, les billets et chaque série)) présentent leurs billets à l'achat par TCTS ou Tesco, selon le cas, contre de l'argent (chacune de ces invitations est une offre et, collectivement, les offres).

Les offres ont expiré à 17h00. (Heure de Londres) du 30 avril 2019 (date d'échéance) et TCTS et Tesco annoncent maintenant les résultats finaux des offres.

Les offres ont été faites conformément aux conditions et sont soumises aux conditions énoncées dans le mémorandum d'appel d'offres du 23 avril 2019 (le «Mémorandum d'adjudication») préparé par les soumissionnaires. Les termes en majuscules utilisés dans cette annonce mais non définis ont le sens qui leur est donné dans le mémorandum d’offre publique.

Quantités d'acceptation de la série et facteurs d'échelle

TCTS (dans le cas des billets 2020) et Tesco (dans le cas de chacune des séries autres que les billets 2020) annoncent qu'ils ont décidé d'accepter, sous réserve de la satisfaction (ou de la renonciation) à la nouvelle condition de financement au plus tard à la date de règlement, les offres valables des billets de 2019, des billets de 2020, des billets de 2022, des billets de 2023, des billets de 2029, des billets de 2042, des billets de 2042 et des billets de 2057 conformément aux offres pertinentes dans la base indiquée dans le tableau ci-dessous, et chaque montant d’acceptation de la série et les facteurs d’échelle applicables qui seront appliqués en conséquence, seront ceux établis dans le tableau ci-dessous.

Prix ​​et règlement

Le prix des offres a été fixé aux alentours de 13 heures. (Heure de Londres) aujourd'hui.

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif du prix final et des résultats des offres:

 
                 
 
                 
 
                 
 
                 Achat de référence de la mise à l'échelle globale Achat d'achat
Facteur de quantité nominal Sécurité Performance Spread * Prix
Accepté par taux
Achat
----------- ---------------- --------------- -------- ------- --------------- ------------------- --------- ------
2019 Notes GBP0 0.0 pour Non Applicable Non Applicable Non Applicable Non Applicable
cent
----------- ---------------- --------------- -------- ------- --------------- ------------------- --------- ------
Notes 2020 0,00 EUR pour Non Applicable Non Applicable Non Applicable Non Applicable
cent
----------- ---------------- --------------- -------- ------- --------------- ------------------- --------- ------
Titres 2022 113 millions 561 000 GBP 50,0 pour 0,738 pour + 85 points 1 594 pour 112 375
cent cent cent pourcent
----------- ---------------- --------------- -------- ------- --------------- ------------------- --------- ------
2023 Notes 78 090 000 GBP Non applicable 0,845 pour + 95 pb 1 803 pour 111 913
cent cent pourcent
----------- ---------------- --------------- -------- ------- --------------- ------------------- --------- ------
2029 Notes 49.808.000 GBP Non applicable 1.136 pour +175 bps 2.907 pour 127.890
cent cent pourcent
----------- ---------------- --------------- -------- ------- --------------- ------------------- --------- ------
Notes 2033 413 000 000 GBP Non applicable 1 372 pour + 180 points de base 3 197 pour 125 211
cent cent pourcent
Notes 2042 £ 11 299 000 Sans objet 1 657 pour + 210 points de base 3 792 pour 116 365
cent cent pourcent
---------------
2057 Notes 42 650 000 GBP Non applicable 1 597 pour + 215 pb 3 747 pour 129 256
cent cent pourcent
(semestriel)
* Base de capitalisation annuelle, sauf indication contraire. 
 

TCTS ou Tesco, selon le cas, paiera également un paiement d’intérêts courus sur les obligations dont l’achat est accepté conformément aux offres.

Sous réserve de la satisfaction (ou de la renonciation) à la nouvelle condition de financement, il est prévu que la date de règlement-livraison des obligations acceptées à l'achat conformément aux offres soit le 2 mai 2019. Après la liquidation des offres , 96 904 000 GBP pour le montant nominal global des obligations 2019, 500 000 000 EUR pour le montant nominal global des obligations 2020, 416 993 000 GBP pour le montant nominal global des Obligations 2022, 92 974 000 GBP pour le montant global billets 2023, 47 849 000 GBP représentant le montant nominal global des billets 2029, 108 621 000 GBP, montant nominal global des billets 2033, 20 275 GBP représentant le montant nominal global des billets 2042 et 30 100 000 GBP représentant un montant nominal des notes 2057 restera en suspens.

HSBC Bank plc (Téléphone: +44 20 7992 6237; Attention: Groupe de gestion de la responsabilité; Courriel: LM_EMEA@hsbc.com); J.P. Morgan Securities plc (Téléphone: +44 20 7134 2468; Attention: Gestion des responsabilités; Email: emea_lm@jpmorgan.com); NatWest Markets plc (Téléphone: +44 20 7678 5222; Attention: Gestion de la responsabilité; Email: liabilitymanagement@natwestmarkets.com); et RBC Europe Limited (Tél .: +44 20 7029 7063; Attention: Groupe de gestion de la responsabilité; Email: liability.management@rbccm.com) agissent en tant que gérants de distribution en ce qui concerne les offres faites aux détenteurs des obligations concernées.

Lucid Issuer Services Limited (Téléphone: + 44 20 7704 0880; Attention: Arlind Bytyqi; Email: tesco@lucid-is.com) agit en tant qu’agent d’information et appel d’offres pour les offres.

Cette annonce a été publiée par Tesco PLC et Tesco Corporate Treasury Services. Elle contient des informations indiquant si elle était ou aurait pu être qualifiée d’information privilégiée aux fins de l’article 7 du règlement sur les abus de marché (EU) 596/2014 (MAR), qui couvre: informations relatives aux offres décrites ci-dessus. Aux fins du MAR et de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2016/1055 de la Commission, cette annonce est faite par Robert Welch, secrétaire de la société du groupe chez Tesco PLC.

Numéro LEI: 21380018AJDKNF3A6712

AVERTISSEMENT Cette annonce doit être lue avec le mémorandum d'offre publique. Selon cette annonce, aucune offre ou invitation d'achat de titres n'est en cours. La diffusion de cette annonce et de la notice d'offre publique dans certaines juridictions peut être restreinte par la loi. Chacun des soumissionnaires, les responsables des concessionnaires et l'agent d'information et de soumission doivent informer les personnes en possession de cette annonce et / ou le Memorandum d'offre publique pour s'informer de ces restrictions et les respecter.

Cette information est fournie par RNS, le service de presse de la London Stock Exchange. RNS est agréé par la Financial Conduct Authority pour agir en tant que principal fournisseur d'informations au Royaume-Uni. Les termes et conditions liés à l'utilisation et à la diffusion de ces informations peuvent être appliqués. Pour plus d'informations, contactez rns@lseg.com ou visitez www.rns.com.

FIN

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