Soutien massif à la recapitalisation et à la prolongation de la phase 2. – Finance Curation

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Nyrstar: soutien écrasant en faveur de la recapitalisation et de l'extension de la date de la phase 2

29 avril 2019 à 21h00 CEST.

Introduction

Le 15 avril 2019, Nyrstar NV ("Nyrstar" ou la "Société" et, avec ses filiales, le "Groupe") ont annoncé ("l'annonce du 15 avril") avoir signé un accord de blocage du la recapitalisation du groupe avec les représentants de ses principaux groupes de créanciers financiers (le "contrat-cadre"). Pour plus de détails sur les conditions de la recapitalisation, voir l'annonce du 15 avril. Tous les termes en majuscules dans cette annonce ont le sens qui leur est donné dans l’annonce du 15 avril, sauf indication contraire.

Soutien écrasant à l'accord de blocage

Nyrstar est heureuse d'annoncer qu'elle a reçu un soutien écrasant de la part de ses groupes de créanciers financiers clés pour les conditions de la recapitalisation. À compter de la date de cette annonce, les consentements formels de l'accord-cadre de:

  • Plus de 87% du montant total du capital impayé aux termes des billets de 2019
  • Plus de 73% du montant total du capital total prévu à la note 2024 (plus de 79% du montant total du capital restant au titre des notes 2019 et 2024)
  • Plus de 87% du montant total du capital restant dû au titre des obligations convertibles (ainsi que des billets 2024 et 2019, des "billets" et des "porteurs de billets").

En outre, il est entendu que plus de 75% des prêteurs au titre des 600 millions d’euros de financement renouvelable du commerce de produits structurés renouvelables ont donné leur accord formel ou ont reçu une approbation de crédit pour la conclusion de l’accord de clôture. Plusieurs prêteurs au titre de la facilité non assurée du groupe (services bilatéraux et prépayés) ont déjà adhéré au contrat-cadre et d'autres prêteurs ont également manifesté leur soutien et leur intention d'accéder au contrat-cadre une fois que le comité de crédit interne habituel aura pris fin. . les processus

Prolongation de la phase 2 du long arrêt

La convention-cadre prévoit que la majorité des créanciers requis par les conventions de financement concernées doivent avoir adhéré à la convention-cadre avant le 29 avril 2019 ou à une date ultérieure, jusqu'au 7 mai 2019, accepté par Nyrstar, Trafigura. , le comité de coordination de la Banque et un groupe ad hoc de porteurs de billets.

Afin de permettre à certains prêteurs d'achever certains processus d'approbation de crédit et aux créanciers pertinents restants d'accéder à l'accord global, Nyrstar a annoncé qu'il avait été convenu que la date de la phase 2 de la longue tranche s'étend à 11h59. (Heure de Londres) du 7 mai 2019.

Pour les détenteurs de billets, Nyrstar note également l’annonce précédente selon laquelle il était 23h59. (Heure de Londres) Le 7 mai est la période prolongée pour la fermeture des obligations afin que les créanciers concernés reçoivent le taux de 150 points de base pour la mise en œuvre de la recapitalisation (voir les annonces des 15 et 25 avril). 2019 pour plus de détails).

2019/2024 Notes de mise à jour des demandes de consentement

Le 15 avril 2019, Nyrstar a lancé deux demandes de consentement demandant, entre autres, une exemption temporaire pour la période se terminant avant la fin de l'accord global et le 31 août 2019 pour toute non-conformité ou cas de non-conformité. . résultant du non-paiement par Nyrstar du coupon de mars 2019 au titre des billets 2019 et des billets 2024 (la "demande de consentement"). Cela nécessite un niveau de consentement de 90% pour chacune de ces notes.

Nyrstar a reçu, à la date de cette annonce, l’accord des détenteurs d’obligations représentant environ 84% du capital du capital en circulation au titre des obligations 2019 et environ 88% du capital-actions total en circulation de paiement en vertu des billets de banque 2024. Nyrstar recommande à tous les porteurs de billets restants de donner leur consentement afin que le seuil requis de 90% puisse être atteint rapidement. Comme annoncé par Nyrstar le 25 avril 2019, le processus de demande de consentement expire le 7 mai 2019.

conclusion

Nyrstar encourage tous les créanciers concernés à adhérer au contrat-cadre et, le cas échéant, à accepter la demande de consentement antérieure dès que possible et avant 23h59. (Heure de Londres) du 7 mai 2019.

Nyrstar fournira des mises à jour supplémentaires, le cas échéant, et Nyrstar remercie ses parties prenantes pour leur soutien constant dans le cadre de son examen de la structure du capital.

Informations de contact de Lucid concernant l'accord global et la demande de consentement

Vous pouvez obtenir une copie de l'accord global et des informations supplémentaires sur la procédure à suivre pour accéder à l'accord global et voter sur la demande de consentement lucide:

Sunjeeve Patel / Victor Parzyjagla

Site web: www.lucid-is.com/nyrstar

Téléphone: + 44 20 7704 0880

Email: nyrstar@lucid-is.com

À propos de Nyrstar

Nyrstar est une entreprise multimétallique mondiale, avec une position de leader sur le marché du zinc et du plomb, et des positions de croissance sur les autres métaux précieux et de base, qui sont des ressources essentielles qui alimentent l'urbanisation et l'industrialisation rapides de notre monde en mutation. Nyrstar a des exploitations minières, des fonderies et autres en Europe, en Amérique et en Australie, et emploie environ 4 100 personnes. Nyrstar est une société de droit belge et son siège social est en Suisse. Nyrstar est coté sur Euronext Brussels sous le symbole NYR. Pour plus d'informations, visitez le site Web de Nyrstar: www.nyrstar.com.

Pour plus d'informations, contactez:

Anthony Simms Responsable des relations avec les investisseurs T: +41 44 745 8157 M: +41 79 722 2152 anthony.simms@nyrstar.com

Franziska Morroni Chef de la communication T: +41 44 745 8295 M: +41 79 719 2342 franziska.morroni@nyrstar.com

  • Communiqué de presse Nyrstar du 29 avril – Extension de la phase 2 26_4

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