Le lundi 06 mai 2019 – 12:26
[SINGAPORE] Selon le deuxième prêteur en importance en Asie du Sud-Est, le secteur mondial du financement du commerce doit atteindre 9 000 milliards de dollars.
Les faux-monnayeurs sont tellement habitués à falsifier les documents utilisés par les banques que la dématérialisation est devenue une nécessité pour le secteur, a déclaré Ng Chuey Peng, directeur général et responsable du financement mondial des produits de base à la China Bank Corporation. Overseas Singapore (OCBC), le deuxième de la région. la plus grande banque par les actifs. La numérisation rendra également le processus de financement plus efficace, a-t-il déclaré.
"Le financement du commerce est dû à une transformation", a déclaré Ng, qui a plus de 20 ans d'expérience dans les produits de base, lors d'un entretien à Singapour. "Aller sans papiers doit arriver."
Dans le monde des marchés financiers de haute technologie, l'utilisation continue des recettes sur papier en finance commerciale semble obscure. Alors que certains processus sont déjà en cours de numérisation et que les banques et les négociants en matières premières expérimentent la technologie de la blockchain, la documentation papier est toujours répandue et le risque de fraude augmente.
Selon une étude mondiale réalisée par la Chambre de commerce internationale, 80% des flux mondiaux de marchandises, d'une valeur approximative de 9 milliards de dollars US, sont financés par un type de crédit, de garantie ou d'assurance. Les revenus de financement commercial se sont élevés à 39 milliards USD en 2017.
BALADES EN PAPIER
Le papier est utilisé tout au long du processus pour établir l'existence, la propriété et le paiement des marchandises. Les documents, notamment les connaissements, les avis de douane, les certificats d'inspection, les factures et les récépissés d'entrepôt, permettent également de suivre l'origine et l'emplacement de la marchandise et sont indispensables pour que les banques puissent prêter de l'argent pour financer leurs échanges. .
Les contrefaçons sont "tellement bonnes que vous ne pouvez pas voir la différence", a déclaré Ng. "La couleur, le filigrane est exactement le même que l'original."
Simon Collins, cofondateur de la plateforme de commerce en ligne TradeCloud Services Pte, décrit les documents utilisés dans le commerce des produits de base comme des "ponts en papier" reliant les systèmes déconnectés du processus de transaction.
"Ces documents papier peuvent être manipulés de différentes manières", a déclaré Collins, qui était auparavant responsable des métaux chez Trafigura Group. "Cela représente un risque élevé, étant donné la taille importante des transactions dans le secteur des produits de base, et la numérisation, avec un niveau de sécurité élevé, peut réduire considérablement ces risques."
Arnaque à Qingdao
Certains cas récents de fraude très médiatisée liée à des produits de base mettent en évidence cette menace.
Parmi les arnaques les plus remarquables de l'industrie, Standard Chartered et Citigroup ont perdu des millions en 2014 après que de fausses recettes de gisements de métaux dans un port chinois aient été utilisées à plusieurs reprises pour lever des fonds. Il y a deux ans, les groupes bancaires australien et néo-zélandais ont déclaré avoir subi des pertes substantielles du fait de la contrefaçon de nickel.
Ces trois banques participent désormais à des initiatives visant à réduire la fraude dans le financement du commerce par la technologie. En collaboration avec quatre autres prêteurs, ils ont lancé une plateforme pilote pour partager des informations sur les petites et moyennes entreprises cherchant à obtenir un financement, ce qui leur permet de vérifier les informations sur les créanciers potentiels et d’accélérer la prise de décision.
L'OCBC elle-même travaille sur des projets "qui tirent parti de la technologie pour réduire l'utilisation de papier dans le financement du commerce des produits de base", a déclaré M. Ng, sans donner plus de détails.
Certains des plus grands prêteurs s'associent également à des négociants en matières premières pour améliorer l'efficacité et la sécurité grâce à la technologie. En septembre, les géants commerciaux Mercuria Energy Group et Gunvor Group se sont associés à Royal Dutch Shell et à un grand nombre de banques pour créer Komgo SA, une société de financement commercial qui développe un système de comptabilité numérique permettant de suivre les transactions en utilisant la technologie blockchain.
Un grand nombre de ces sociétés participent également à la société Vakt lancée l’année dernière, qui utilise la blockchain pour trader le pétrole brut, tandis que la London Metal Exchange est à l’origine d’un autre projet appelé Forcefield, qui utilise une technologie permettant de suivre le métaux physiques.
Cybercriminalité
La cybercriminalité constitue également une menace croissante à mesure que les fraudeurs deviennent de plus en plus sophistiqués, selon Collins de TradeCloud, qui utilise la technologie blockchain pour améliorer la sécurité de sa plate-forme.
"Le problème s'aggrave", a-t-il déclaré dans un courrier électronique. "De nombreuses personnes avec lesquelles nous avons parlé ont ouvertement admis avoir été victimes (ou tentées de l'être) de la cybercriminalité." En particulier, le secteur doit cesser d'utiliser le courrier électronique pour transmettre des informations confidentielles et passer à un système de courrier électronique. messagerie plus sécurisée ".
En plus de prévenir la fraude, la technologie crée un système de paiement "plus strict", a ajouté Ng. "Si le paiement devient si court, le cycle de financement pourrait être plus court", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il s'interrogerait par la suite sur la pertinence des lettres de crédit, document émis par une banque à une autre pour servir de garantie aux paiements.
Avant de rejoindre OCBC lorsqu'elle a démarré son équipe de financement de produits de base en 2014, Mme Ng était directrice exécutive d'ABN AMRO Bank et a débuté sa carrière dans le financement de produits de base à la banque néerlandaise MeesPierson.
OCBC a triplé le nombre de clients en financement commercial depuis le démarrage de l'unité en 2014, selon Mme Ng, qui a refusé de donner un chiffre précis. La banque va formaliser une équipe de Hong Kong et une équipe des États-Unis cette année, a-t-il déclaré.
Mme Ng ne sait pas quand l'adoption généralisée de la technologie aura lieu dans les finances commerciales. "Blockchain, Komgo, Forcefield, Vakt, l’un d’eux devra travailler pour changer la façon dont le commerce se fait", at-il déclaré. "C'est une question de temps, quand, je ne peux pas le dire, mais je pense que ça doit aller sans papier."
BLOOMBERG