MANILLE – Les banques philippines risquent d'être laissées pour compte, alors que leurs rivales asiatiques et leurs innovateurs dans le secteur de la technologie fineta s'intéressent au marché financier numérique naissant du pays.
En dépit du nombre croissant de banques philippines qui se consacrent au développement de nouveaux produits, telles que des succursales entièrement numériques et des guichets automatiques, les investissements numériques totaux représentent toujours moins du tiers de ce que dépensent actuellement les concurrents malaisiens et singapouriens. .
Cela pourrait également exposer les banques philippines au secteur en forte croissance des paiements électroniques, où de nouveaux acteurs étrangers, notamment la société chinoise Tencent Holdings et la filiale du groupe Alibaba Group Holding Ant Financial Services, se battent également pour la suprématie.
Les banques philippines dépensent actuellement environ 2% de leurs revenus d'exploitation en mises à jour numériques, ont déclaré Elaine Koh et Tamma Febrian de l'équipe Fitch Ratings Financial Institutions, comparées aux leaders de la région à Singapour et en Malaisie, qui dépensent jusqu'à 7%. % de vos revenus en numérisation.
"Aux Philippines, nous constatons que les lacunes d'infrastructures, telles que la connectivité des données et l'adoption de smartphones, restent un défi, sans parler de la mentalité des clients où les transactions sont toujours en espèces", ont déclaré Koh et Febrian. à Nikkei Asian Review. "Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir dans le processus de numérisation pour la majorité [Philippine] les banques. "
Néanmoins, avec seulement 23% environ des Philippins ayant des comptes dans des institutions financières, mais 45% possédant un téléphone intelligent, certains prêteurs philippins voient la possibilité de conquérir de nouveaux clients en facilitant les opérations bancaires.
Aux Philippines, le taux de pénétration de l’Internet était de 71% l’an dernier, contre 63% en moyenne pour l’Asie du Sud-Est, selon un rapport numérique publié en 2018 par l’organisation non gouvernementale mondiale We are Social. La connectivité mobile a atteint 116% contre une moyenne régionale de 129%, selon le rapport.
"La transformation numérique est la clé de notre avenir", a déclaré à Nikkei, Edwin Bautista, président-directeur général d'Union Bank.
Soutenu par le conglomérat Aboitiz Equity Ventures, l'un des plus importants du pays, Union Bank a lancé un virage agressif vers la banque numérique, notamment en mettant au point un guichet automatique bancaire à monnaie virtuelle pour les crypto-monnaies. La banque prépare également un programme de formation de six mois à l’intention des développeurs sur l’utilisation de la technologie de la blockchain.
De son pivot numérique, Union Bank a dépensé 8 milliards de pesos pour mettre à jour ses systèmes, avec 21 agences numériques en activité. La banque est sur le point d'ouvrir sa 50ème succursale numérique d'ici fin 2019.
"C’est la plate-forme sur laquelle nous construisons notre différenciation concurrentielle", a déclaré Bautista. "Si nous pouvons maintenir notre leadership initial, cela peut changer le jeu."
Le vice-président de la Bank of Security, Mark Joseph Bantigue, qui dirige également la division du commerce électronique de la banque, a déclaré que la plupart des produits bancaires étant pratiquement inchangés depuis les années 1960, son objectif principal était "d'offrir ces mêmes produits mais de manière très, très pratique. "
La Bank of the Philippine Islands, quatrième banque en importance du pays, a consacré près de 12 milliards de dollars (223,3 millions de dollars) au cours des trois dernières années à la mise à jour de plus de 41 000 processus, dont certains depuis presque quatre décennies. .
"Alors que le monde devient de plus en plus numérisé, s'engager dans cette voie est une étape cruciale pour conserver l'avantage concurrentiel de notre franchise et développer notre activité", a déclaré le président de BPI, Cezar Consing.
La Banque nationale des Philippines, un prêteur local disposant du plus grand réseau de travailleurs philippins à l'étranger, consacre actuellement la moitié de son budget de dépenses en capital de 4 milliards de pesos à la numérisation.
"Nous devons nous assurer que l'ensemble de l'écosystème de consommation est capturé", a déclaré le président de PNB, Wick Veloso, ajoutant que la banque présenterait également une nouvelle stratégie numérique dans les prochains mois.