NEW YORK, 1er mai 2019 / PRNewswire / – Les Treasury Partners de HighTower ont annoncé l’ajout d’une nouvelle équipe de conseillers à sa pratique grandissante de professionnels de la gestion de patrimoine. David Zoll, ancien directeur général et conseiller principal chez Fieldpoint Private, a rejoint le cabinet en tant que directeur général et associé, et Sarah PiferAuparavant, il était conseiller associé pour Fieldpoint Private et a rejoint le groupe en tant que directeur associé. M. Zoll et Mme Pifer apportent 400 millions de dollars dans les actifs du client à Treasury Partners.
Dirigé par un vétéran de l'industrie. Richard SapersteinTreasury Partners fournit des conseils fiables, un service personnalisé et une expérience décisionnelle aux entreprises, aux particuliers fortunés et aux très nantis, aux familles, aux dons et aux fondations.
M. Zoll est spécialisé dans le conseil aux familles, aux fondations et aux sociétés privées à fort potentiel financier et aux actifs extrêmement élevés. Avant de rejoindre Fieldpoint Private, il était chez Barclays et UBS. Au sein d'UBS, il a siégé au comité exécutif d'UBS Wealth Management US, au conseil d'administration d'UBS Global et a reçu le prix UBS Global President Award. Son expérience, comme beaucoup de ses clients, inclut l'entrepreneuriat, puisqu'il a fondé DZ Development Group, une société de développement immobilier, et Parentgiving.com, une société qui fournit des produits et des services aux aidants naturels. M. Zoll est titulaire des licences des séries 7, 8, 15, 24, 63 et 65.
L'histoire de Mme Pifer inclut Barclays Wealth, où elle a servi des clients fortunés et très haut de gamme, des fondations privées et des sociétés privées. Il a été membre du comité consultatif d'analystes du cabinet et a reçu le prix Barclays pour la citoyenneté américaine, récompensant les meilleures opportunités philanthropiques pour la division de la richesse de Barclays. Chez Treasury Partners, vous serez spécialisé dans la planification financière, l'analyse de portefeuille, les rapports de performance et le service à la clientèle. Il porte la désignation CFP® (Certified Financial Planner), ainsi que les licences des séries 7 et 66.
"Chez Treasury Partners, nous nous engageons à fournir des solutions d'investissement intelligentes à nos clients", a déclaré M. Saperstein, directeur exécutif, directeur et chef des investissements. "Nous sommes ravis d'accueillir ce conseiller talentueux et expérimenté qui illustre tout ce que nous valorisons en tant que cabinet. David et Sarah seront un atout majeur pour notre équipe."
Treasury Partners est un récipiendaire régulier de prix de l'industrie. Plus tôt cette année, M. Saperstein s’était classé 11ème du classement général. Barron Liste annuelle des "100 meilleurs conseillers financiers". Barron Il a également présenté M. Saperstein sur sa liste de 2019 Barron "Les 1200 meilleurs conseillers par État", en l'appelant 4th dans New York pour la deuxième année consécutive. L'année dernière, M. Saperstein avait 10 ans.th dans la liste des "100 principaux conseillers en patrimoine indépendants" de Barron. C'est aussi l'un des mieux classés Forbes et Temps financiers tuteur
"HighTower est fier de soutenir Treasury Partners dans le développement de son équipe de professionnels de la gestion de patrimoine", a déclaré le PDG de HighTower. Bob Oros. "Treasury Partners est un endroit où les conseillers d'élite peuvent se développer et prospérer, et nous sommes ravis d'ajouter deux vétérans de l'industrie HighTower."
A propos de Treasury Partners
Basé dans New York, Treasury Partners est une équipe de 25 professionnels de la planification des investissements et de la gestion de patrimoine qui offrent une vaste gamme de services de gestion de trésorerie et de gestion d’entreprise aux investisseurs privés, aux family offices, aux fondations, aux fonds de dotation et aux sociétés. Treasury Partners est inscrit auprès de HighTower Securities, LLC, membre de FINRA, MSRB et de SIPC & HighTower Advisors, LLC, conseiller en investissement inscrit à la SEC. Visitez www.treasurypartners.com.
A propos de HighTower
HighTower est une société nationale de gestion de patrimoine qui fournit un capital de croissance et des services de soutien à des sociétés de conseil financier indépendantes et élites. Fonctionnant en tant que conseiller en placement inscrit, le portefeuille de 98 groupes consultatifs HighTower dans 33 États fournit des services de placement, de planification financière et de planification de la retraite à des particuliers, des fondations et des family offices. Les services corporatifs incluent 401k Conseil et gestion de trésorerie d'entreprise. Visitez www.hightoweradvisors.com.
Contact:
Sarah Tremallo
JConnelly
(908) 967-0381
stremallo@jconnelly.com
SOURCE HighTower