Hana Financial obtient une nouvelle ligne de crédit d'affacturage d'une valeur de 100 millions de dollars, avec fonction d'accordéon approuvée pouvant atteindre 300 millions de dollars – Finance Curation

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LES ANGES--(Câble d'affaires) - Hana Commercial Finance, Inc. ("HCFI"), affacturage et financement commercial
La filiale de Hana Financial, Inc., a annoncé aujourd'hui la fermeture d'une entreprise
nouvelle facilité de crédit d'affacturage grâce à l'émission de 100 millions de dollars
Notes adossées au contrat d’affacturage de la série 2019-1 (la "série 2019-1"
Financement ") L'offre était entièrement souscrite.

Le financement de la série 2019-1 a été émis par un véhicule de titrisation,
Hana Financial SPV I, LLC, qui est une installation multi-travails avec quatre
Catégories de billets à terme totalisant 80 millions de dollars et quatre catégories de variables.
Notes de financement totalisant 20 millions de dollars. Le financement de la série 2019-1 a également
comprend une fonction accordéon, ce qui permettra à HCFI d’augmenter le
La taille totale de l'installation à 300 millions de dollars à la discrétion de HCFI.

L’agence de notation Kroll Bonus (KBRA) a attribué un "A" aux tranches les mieux qualifiées,
représentant 68% de l’ensemble, les sections restantes étant
notes attribuées de "BBB", "BB" et "B".

Guggenheim Securities, LLC a agi en tant que seul agent de structuration, unique
Agent de placement de notes de financement variables et premier acheteur.
des notes à terme. Jeffer, Mangels, Butler & Mitchell, LLP ont agi en tant que
Le conseiller juridique de l'emprunteur, Alston & Bird LLP, a agi en tant que conseiller juridique
pour l'agent de placement et l'acheteur initial. Pour le nouveau crédit
facilité, CBIZ MHM, LLC agira en tant que courtier de notes, et Wells Fargo Bank,
N.A. agira en tant que dépositaire, administrateur suppléant et banque d'agents de billets.

À propos de Hana Financial, Inc.

Fondée en 1994 par Sunnie S. Kim, Hana Financial, Inc. est une société basée à Los Angeles.
Société de services financiers diversifiée spécialisée dans l'affacturage,
prêts sur actifs et prêts SBA. En 2018, Hana Financial a été classée dans la catégorie
l'une des dix plus grandes sociétés d'affacturage aux États-Unis UU et un des
Le prêteur non bancaire SBA 7 (a) le plus actif du pays. Depuis en
Depuis sa création, Hana Financial a atteint plus de 25 milliards de dollars en affacturage.
Volume et origines des prêts. Pour plus d'informations, visitez www.hanafinancial.com ou
appelez le 213.240.1234.

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