La Banque asiatique de développement estime que le déficit de financement du commerce mondial a atteint 1 500 milliards de dollars, ce qui a provoqué une nouvelle vague de concurrence entre les banques et les entreprises financières afin de relever les plus grands défis en matière de mobilisation de capitaux entre les mains des commerçants. global
FinTech a identifié une opportunité particulièrement importante sur le marché de la finance commerciale, considérant que les banques traditionnelles étaient trop lentes pour innover, sans l'agilité nécessaire pour gérer des processus complexes souvent liés au financement du commerce avec de petites entreprises. Les charges de conformité massives imposées aux banques ne peuvent pas non plus être ignorées.
Cependant, les analystes soulignent également que les technologies financières ont également leurs propres exigences réglementaires (bien que souvent bien inférieures à celles des banques), et parce qu'elles visent à combler le déficit financier des petites entreprises que les banques considèrent moins lucrative, le fardeau de la diligence raisonnable est également noble. Un rapport publié en 2017 par la Banque asiatique de développement a révélé que, malgré ses efforts, les technologies financières n’avaient pas encore réduit le déficit de financement du commerce mondial.
Deux ans plus tard, Kyriba et le trésorier stratégique ont tiré des conclusions différentes. La dernière enquête sur le financement des chaînes d'approvisionnement par les pairs, publiée la semaine dernière, suggère que les sociétés de technologies financières progressent réellement dans le financement commercial. Cependant, au lieu de rivaliser avec les banques, elles ont trouvé un rôle important dans les bureaux de FI pour faciliter le financement commercial.
"Les données montrent que les technologies financières continuent de conduire le changement, les banques travaillant d'arrache-pied pour suivre le rythme de l'innovation", a déclaré Craig Jeffery, trésorier stratégique et fondateur, dans un communiqué annonçant le rapport.
Cependant, avec le fait que les technologies financières sont intégrées dans les banques, elles sont désormais soumises aux mêmes exigences réglementaires que leurs partenaires financiers. En fait, l’enquête a révélé l’ampleur des pressions liées à la mise en conformité dans l’espace du financement commercial, ainsi que le défi de répondre aux demandes plus élevées des entreprises bénéficiaires d’un financement commercial. Ensuite, PYMNTS décompose les données clés du rapport.
Près de la moitié des banques interrogées ont recours aux technologies financières tierces pour faciliter le financement de la chaîne d'approvisionnement à leurs entreprises clientes, bien que les chercheurs aient constaté que la concurrence entre les banques et les entreprises financières est toujours forte. Si les banques souhaitent avant tout investir dans les solutions de financement de la chaîne logistique en s'associant aux FinTech, la moitié des banques interrogées ont déclaré que le maintien d'un avantage concurrentiel par rapport aux FinTech constituait également un défi de taille. Les entreprises préfèrent toujours travailler avec les banques pour accéder au financement de la chaîne d'approvisionnement, mais les fournisseurs de technologies financières sont très proches (34% utilisent des banques et 29% utilisent une solution FinTech).
77% des banques déclarent que la réglementation de leurs clients (KYC) constitue le principal obstacle à leurs opérations de financement de la chaîne d'approvisionnement. Selon le rapport, il s'agit d'un domaine clé dans lequel les banques ont du mal à faire face à la concurrence: une analyse a montré que prendre un client avec la diligence requise de KYC prend plus de temps qu'avec une solution bancaire qu'avec une FinTech. C’est un gros problème pour les fournisseurs B2B, dont la plupart notent que les retards de KYC sont le principal obstacle à l’adhésion à une solution SCF.
Cinquante-deux pour cent des entreprises déclarent vouloir un programme de financement de la chaîne d'approvisionnement flexible, capable de changer en même temps que leurs positions. Environ un tiers des entreprises disent que leur trésorerie varie du déficit de trésorerie à l'excédent de trésorerie. En cas d'excès de trésorerie, ils préfèrent tirer parti d'une stratégie de financement interne de la chaîne d'approvisionnement par le biais de remises dynamiques avec leurs fournisseurs. Cependant, en période de déficit, ils veulent tirer parti de leur offre SCF. Les chercheurs ont noté que cette constatation représentait la demande d'une solution de financement flexible pour la chaîne d'approvisionnement, notamment parce que 45% des fournisseurs se déclaraient prêts à adapter leur stratégie de SCF en fonction des fluctuations des positions des fournisseurs. l'argent de vos clients.