Près de deux ans après sa recherche de vendre au producteur de poisson et d'huile de poisson péruvien China Fishery Group (CFG), le syndic nommé par le tribunal américain des faillites, William Brandt, a récemment lancé un processus de demande d'information mis à jour aux soumissionnaires intéressés.
"Nous envoyons beaucoup de données actualisées au lendemain d'une saison réussie. Après deux ans, nous pouvons raconter une histoire plus réussie", a-t-il déclaré. Nouvelles de Low Current.
Il a envoyé des informations comprenant les données financières récentes de CFG à environ 260 parties. Parmi ceux-ci, CFG reste en "négociations actives" avec près de 40 parties. Environ 10 d’entre eux sont «très actifs», a déclaré Brandt, qualifiant généralement les soumissionnaires de mélange entre les groupes de capital-investissement et les acteurs de l’industrie des produits de la mer. Cependant, récemment, une nouvelle catégorie d'acheteurs potentiels est apparue pour le détenteur du plus gros quota d'anchois au monde, a-t-il ajouté.
"Ce que je constate, c'est que j'ai un grand intérêt pour un grand nombre d'acheteurs asiatiques qui ont l'argent et qui travaillent dans des industries auxiliaires pour lesquelles cela ferait partie d'une intégration verticale ou d'une expansion du produit." Si je devais deviner aujourd'hui, je pense que cela finira par aller à un acheteur asiatique qui a des intérêts plus stratégiques, pour ainsi dire ", a-t-il déclaré.
Auparavant, Brandt avait caractérisé de manière générale les prétendants de CFG dans trois groupes: les intérêts de l’industrie des produits de la mer, les géants du capital investissement et les fonds souverains des pays. CFG a vu sa fortune augmenter de 418,9 millions de dollars de ventes pour l'année civile 2018, avec un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements de 154,9 millions de dollars, soit une hausse de 113% par rapport à la période précédente.
Brandt a déclaré que les nouveaux intérêts des soumissionnaires impliquaient plusieurs entreprises chinoises, mais beaucoup étaient un hybride entre les acteurs de l'industrie et les investisseurs.
"Il ne s'agit peut-être pas d'un concurrent direct et il ne s'agit pas d'un acteur du capital-investissement au sens classique du terme, mais il a un intérêt stratégique pour ces actifs et cette activité dans le cadre de son expansion à long terme et de son blocus stratégique", a-t-il déclaré. .
Sources précédemment comptabilisées Tendance sous-jacente Parmi les soumissionnaires potentiels du CFG, on peut citer Samherji d’Islande et Parlevliet and van der Plas, établie aux Pays-Bas, deux entreprises de pêche qui semblent intéressées à présenter une offre commune; Le groupe péruvien de Brescia, propriétaire de Tecnologica De Alimentos (Tasa); et la famille Dyer Coriat, propriétaires du groupe de crevettes et d'agroalimentaire péruvien Camposol. En outre, Qingdao, la société chinoise d'ingrédients marins Zhonghai Ocean Science & Technology et le magnat de la pêche russe Dmitrii Dremliuga, également orthographié Dmitry Dremlyuga, sont également intéressés.
Après avoir reçu l'intérêt de environ 89 parties intéressées jusqu'en 2017, une combinaison des principaux payeurs du secteur des fruits de mer, des investisseurs en capital-investissement et des fonds souverains, le groupe des acheteurs potentiels avait été réduit à un groupe de base composé de cinq ou six "enchérisseurs très actifs" au début de l'année. 2018
Brandt a déclaré que bon nombre des anciens soumissionnaires étaient encore disponibles, mais qu'il y avait entre quatre et sept nouveaux joueurs, nouveaux ou nouveaux, puisqu'ils avaient participé au processus précédent mais n'étaient pas aussi actifs.
Il voit toujours un intérêt pour le capital privé, mais la plupart de ces joueurs recherchent des partenaires.
"Je vois encore dans l'industrie des gens qui ont un intérêt, mais je doute de la disponibilité des fonds pour les gens de l'industrie", a déclaré Brandt. "Je parle à plusieurs d'entre eux, mais je ne sais pas comment le montage de financement est formé sans partenariat avec un grand acteur du private equity comme Blackstone ou Carlyle."
Le syndic a ajouté qu'il était également disposé à scinder CFG, constitué de deux sociétés de farine de poisson distinctes et non totalement intégrées, China Fishery et Copeinca, ou à envisager de vendre une partie de leur quota d'anchois.
"Je suis en pourparlers avec de nombreuses personnes pour le vendre dans son intégralité ou pour aider un groupe d'acheteurs à former un consortium à l'acheter et à le diviser ensuite à leur manière." Je suis ouvert à toute alternative et nous en discutons beaucoup les gens et garder l’esprit ouvert sur la façon dont nous structurons une vente ", at-il déclaré.
Brandt espère qu'un accord pourra être conclu avant l'automne de cette année.
Signaler des inférences & # 39;
CFG est considéré comme le joyau de sa société mère, Pacific Andes International Holdings (PAIH), un conglomérat de fruits de mer basé à Hong Kong, qui a des intérêts dans le commerce du lieu jaune, la transformation du corégone et la collecte des le maquereau, entre autres. PAIH et plusieurs de ses filiales ont déclaré faillite en juillet 2016 et les créanciers ont demandé plus de 1,5 milliard de dollars de créances impayées.
Comme Tendance sous-jacente Récemment informés, PAIH et la famille Ng qui l’a fondée sont accusés d’avoir commis une vaste escroquerie en financement commercial impliquant plus de 5,3 milliards de dollars et pouvant remonter à 15 ans.
Les résultats de la fraude présumée incluraient des revenus extrêmement gonflés, des millions de profits pour les ONG et quelque 152 millions de dollars transférés au cours des 12 derniers jours précédant l'acquisition de 4,79 milliards de NOK (806 millions de dollars) du géant de la farine de poisson Copeinca en 2013, selon des documents judiciaires américains UU Présenté par FTI Consulting, une entreprise qui procède à la liquidation de 10 filiales de PAIH dans les îles Vierges britanniques et à des sociétés mandataires qui, selon le conglomérat, auraient acheté du poisson.
Les actifs de la FTI que PAIH a emprunté des milliards de dollars en financement commercial, mais au lieu d’acheter du poisson à des fournisseurs, ont utilisé cet argent pour participer à des transactions de voyages aller-retour via un réseau complexe de sociétés affiliées disposant de fonds empruntés présenté comme vente. PAIH nie ces affirmations.
FTI, qui travaille pour le compte des créanciers des sociétés des îles Vierges britanniques, cherche maintenant à récupérer des millions de profits grâce à une vente planifiée de CFG, déclare Brandt, opposé. Il fait valoir qu'il n'y a pas de preuves suffisantes que les filiales péruviennes sous son mandat ont été impliquées dans la fraude présumée.
"Comme un étudiant qui n'a pas un bon emploi pour une période déterminée, mais il le fait en volume, nous avons jeté beaucoup de papier, mais lorsqu'il relit le document, il n'est pas très convaincant", a déclaré Brandt.
Enquêtes FTI
Il a dit Tendance sous-jacente que les conclusions des rapports de l'IMOA sont en grande partie "inférentielles" et que les projets d'objection à la justice américaine "poussent l'IMOA à produire des preuves plus concrètes".
Il a ajouté que, dans certains cas, l'IMOA ne pouvait pas suivre les transferts d'argent qui, à son avis, avaient été utilisés de manière frauduleuse.
"Il n'y a aucune trace là-bas", a-t-il déclaré à propos des rapports de la FTI. "Cela dit, et c’est ce qui m’objecte, à la date à laquelle l’argent a été transféré à cette société, puis il a été transféré à la société suivante … Eh bien, vous ne pouvez pas dire que c’est le même argent et, évidemment, , à plusieurs reprises, l’argent a été transféré pour une raison professionnelle valable, peut-être pas. "
L'IMOA a refusé de commenter au-delà de ses soumissions à la cour, mais soutient ses rapports, a déclaré un représentant Tendance sous-jacente.
Brandt a déclaré qu'en tout état de cause, il ne pensait pas que des entreprises péruviennes avaient été impliquées dans la fraude présumée, en dépit des inquiétudes soulevées selon lesquelles une filiale de CFG, Protein Trading, aurait pu être impliquée.
"Je ne pense pas, nous le voyons, mais je ne le vois pas", a déclaré le syndic.
Il a ajouté qu'il souhaitait que le comité consultatif du PAIH produise enfin sa propre analyse médico-légale de la société de conseil RSM, que PAIH a déclaré depuis longtemps qu'il éliminerait les accusations de fraude.
"J'attendrai de voir ce que Pacific Andes déposera." Mais cela ne va pas disparaître, cela fera l'objet d'un procès et FTI et Pacific Andes doivent faire mieux pour être convaincus de qui est ici ", a déclaré Brandt.
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