Nyrstar: Date d'entrée en vigueur de la phase 2: accord de blocage totalement efficace, soutien écrasant des créanciers
<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "8 mai 2019 à 07h00 CEST"data-reactid =" 13 ">8 mai 2019 à 07h00 CEST
<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Introduction"data-reactid =" 14 ">Introduction
Le 15 avril 2019, Nyrstar NV ("Nyrstar" ou la "Société" et, avec ses filiales, le "Groupe") ont annoncé ("l'annonce du 15 avril") avoir signé un accord de blocage du la recapitalisation du groupe avec les représentants de ses principaux groupes de créanciers financiers (le "contrat-cadre"). Pour plus de détails sur les conditions de la recapitalisation, voir l'annonce du 15 avril. Tous les termes en majuscules dans cette annonce ont le sens qui leur est donné dans l’annonce du 15 avril, sauf indication contraire.
<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Phase 2 Date d'entrée en vigueur"data-reactid =" 16 ">Phase 2 Date d'entrée en vigueur
Nyrstar a le plaisir d'annoncer qu'elle a reçu l'assistance nécessaire de tous les groupes de créanciers financiers concernés en vertu de l'accord global et que la date d'entrée en vigueur de la phase 2 a déjà eu lieu. Par conséquent, le contrat-cadre est maintenant pleinement efficace.
À la date de cette annonce, les consentements formels de l'accord-cadre ont été reçus:
- Plus de 92% du montant total du capital en circulation aux termes des billets 2019
- Plus de 93% du montant total du capital total prévu par les billets de 2024 (plus de 91% du capital total restant conformément aux billets de 2019 et 2024)
- Plus de 97% du montant total du capital restant dû au titre des obligations convertibles (ainsi que des billets 2019 et 2024, des "billets" et des "porteurs de billets").
De plus:
- Plus de 90% des prêteurs et une majorité au-dessous des 600 millions d'euros de financement renouvelable du commerce de produits de base structurés ("SCTF") ont formellement accepté le contrat-cadre.
- 100% des prêteurs au titre des facilités non garanties du groupe (services bilatéraux et prépayés) ont également adhéré au contrat-cadre, sauf en ce qui concerne le paiement anticipé de Politus, où plus de 80% des prêteurs Politus BV et la majorité d'entre eux ont maintenant adhéré à l'accord global.
<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "2019/2024 Notes de mise à jour des demandes de consentement "data-reactid =" 27 ">2019/2024 Notes de mise à jour des demandes de consentement
Le 15 avril 2019, outre le processus d'adhésion au contrat-cadre, Nyrstar a lancé les demandes de consentement pour les Notes 2019 et 2024 afin de demander, entre autres, une exemption temporaire de toute non-conformité ou événement de défaut résultant du non-paiement du coupon de mars 2019 aux termes des billets de 2019 et des billets de 2024 (la "demande de consentement du 15 avril"), qui exigeait un niveau de consentement de 90% pour chaque de ces notes. La date limite pour la demande de consentement, le 15 avril, était 23h59. (Heure de Londres) du 7 mai 2019 et ladite échéance est passée sans que le niveau ait été atteint.
<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Réunion des obligations convertibles le 21 et nbsp; Mai 2019"data-reactid =" 29 ">Réunion d'obligations convertibles le 21 mai 2019.
<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Il est rappelé aux détenteurs des obligations convertibles que, comme annoncée par la Société le 6 mai 2019, une assemblée générale des détenteurs d'obligations convertibles se tiendra le 21 mai 2019. & nbsp; Pour plus de détails sur cette assemblée, voir l'annonce de la Société du 6 mai 2019 et avis de convocation de cette réunion, qui a été affiché sur le site Web de Nyrstar https://www.nyrstar.com/en/investors/share-and-bondholder-information/bondholder-information et sur le site Web Lucid, comme détaillé ci-dessous. "data-reactid =" 30 "> Il est rappelé aux détenteurs des obligations convertibles que, comme annoncé par la Société le 6 mai 2019, une assemblée générale des détenteurs d'obligations convertibles se tiendra le 21 mai 2019. Pour plus de détails sur cette réunion, voir l'annonce de la Société du 6 mai 2019 et l'annonce de la réunion, qui a été publiée sur le site Web de Nyrstar. https://www.nyrstar.com/en/investors/share-and-bondholder-information/bondholder-information et sur le site Web Lucid, comme détaillé ci-dessous.
<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "conclusion"data-reactid =" 31 ">conclusion
Nyrstar continue d'encourager tous les créanciers pertinents restants à adhérer à l'accord global et fournira des mises à jour supplémentaires le cas échéant. Nyrstar remercie ses parties prenantes pour leur soutien continu dans le cadre de leur examen de la structure du capital.
<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Informations de contact de Lucid concernant l'accord global et la demande de consentement "data-reactid =" 33 ">Informations de contact de Lucid concernant l'accord global et la demande de consentement
Vous pouvez obtenir une copie de l'accord global et des informations supplémentaires sur la procédure à suivre pour accéder à l'accord global et voter sur la demande de consentement lucide:
Sunjeeve Patel / Victor Parzyjagla
Site web: www.lucid-is.com/nyrstar
Téléphone: + 44 20 7704 0880
<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Email: nyrstar@lucid-is.com"data-reactid =" 38 "> E-mail: nyrstar@lucid-is.com
<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "À propos de Nyrstar"data-reactid =" 39 ">À propos de Nyrstar
<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Nyrstar est une société internationale multi-métaux, avec une position leader sur le marché du zinc et du plomb et des positions croissantes sur d’autres métaux de base et métaux précieux, qui sont des ressources essentielles pour l’urbanisation rapide et l’industrialisation de notre monde en mutation.Nyrstar possède des exploitations minières, des fonderies et autres en Europe, aux États-Unis. et en Australie et emploie environ 4 100 personnes. Nyrstar est une société constituée en Belgique et son siège social est en Suisse. Nyrstar est cotée sur Euronext Brussels sous le symbole NYR. Pour plus d'informations, visitez le site Web de Nyrstar: www.nyrstar.com. "data-reactid =" 40 "> Nyrstar est une société multi-métaux mondiale, qui occupe une position de leader sur le marché du zinc et du plomb, et des positions croissantes sur les autres métaux de base et métaux précieux, qui constituent des ressources essentielles pour l'urbanisation rapide. et industrialisation de notre monde en mutation Nyrstar a des activités minières, de fonderie et autres en Europe, en Amérique et en Australie et emploie environ 4 100 personnes. Nyrstar est immatriculée en Belgique et son siège social en Suisse. Nyrstar est cotée sur Euronext Brussels sous le symbole NYR Pour plus d'informations, visitez le site Web de Nyrstar: www.nyrstar.com.
<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Pour plus d'informations, contactez:"data-reactid =" 41 ">Pour plus d'informations, contactez:
<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Anthony Simms" & nbsp; & nbsp; & p nbsp; & nbsp; & nbsp; responsable des relations avec les investisseurs & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & T: +41 44 745 8157 & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; ; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp ;; & nbsp; & nbsp; & nbsp; anthony.simms@nyrstar.com"data-reactid =" 42 "> Anthony Simms Responsable des relations avec les investisseurs T: +41 44 745 8157 M: +41 79 722 2152 anthony.simms@nyrstar.com
<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Franziska Morroni & nbsp; & nbsp; & nbsp; Boss de & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & n & n & n & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; ; nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; franziska.morroni@nyrstar.com"data-reactid =" 43 "> Franziska Morroni Chef de la communication T: +41 44 745 8295 M: +41 79 719 2342 franziska.morroni@nyrstar.com