(Bloomberg) – Les actions des marchés émergents ont chuté à leur plus bas niveau depuis janvier et un indicateur monétaire a effacé ses progrès depuis le début de l'année, du fait de la montée des tensions commerciales, poussant les investisseurs à réévaluer la probabilité d'une accord entre les deux plus grandes économies du monde. Après que la Chine ait exercé des représailles pour une augmentation des droits de douane aux États-Unis. UU., L'administration de Donald Trump a menacé de mettre la liste noire de Huawei Technologies Co. sur sa liste noire Vendredi, les médias officiels chinois ont indiqué leur manque d'intérêt pour la reprise des négociations commerciales.
Vous trouverez ci-dessous un résumé des nouvelles et des points saillants des marchés émergents pour la semaine se terminant le 17 mai.
Réflexions:
La Chine a annoncé qu'elle augmenterait les droits de douane sur environ 60 milliards de dollars de produits américains en guise de représailles de la dernière escalade de la guerre commerciale du président Donald Trump. Le bureau du représentant américain au commerce a publié une liste de produits chinois d’une valeur d’environ 300 milliards de dollars, comprenant des vêtements, des jouets, des téléphones portables et des ordinateurs portables, que Trump a menacé de frapper avec un tarif de 25%. Trump a déclaré qu'il rencontrerait son homologue chinois, Xi Jinping, au sommet du G-20 le mois prochain. Les médias d'Etat chinois ont souligné le manque d'intérêt pour la reprise des négociations commerciales avec les États-Unis. UU Sous la menace actuelle de hausse des tarifs, le gouvernement a déclaré que les mesures de relance viseraient à renforcer l'économie nationale. Trump a intensifié sa bataille avec la Chine sur la domination des réseaux de technologie 5G, afin de limiter l'accès de Huawei au marché américain et aux fournisseurs américains. L'économie chinoise a perdu de la vigueur en avril. La production industrielle, les ventes au détail et les investissements ont ralenti plus que prévu. La Chine étudiera l'impact des tarifs douaniers américains sur son économie et élaborera des politiques pour stimuler la croissance lorsque cela sera nécessaire, a déclaré le porte-parole de la Commission du développement national et de la réforme, Meng Wei, remporté par la Banque populaire de Chine. Cela a permis au yuan de s'affaiblir au-delà de 7 dollars par dollar, a rapporté Reuters, citant des inconnus connaissant la politique. Vingt-six actions de China A seront ajoutées à l’indice MSCI chinois, tandis que 30 actions d’Arabie saoudite et huit titres argentins rejoindront l’indice MSCI Inc. Les indices de référence des actions des marchés émergents pourraient permettre d’attirer des milliards de dollars. dollars de flux d'investisseurs. Cristina Fernandez de Kirchner d'Argentine sera présentée comme candidate à la vice-présidence aux prochaines élections, ce qui a surpris beaucoup de gens qui pensaient qu'elle s'était positionnée pour occuper le poste de haut niveau. Elle courra avec le même ticket qu'Alberto Fernandez, homme politique vétéran et ancien chef de cabinet de son défunt mari, la Turquie réintroduira une taxe de 0,1% sur certaines transactions en devises étrangères, ce qui augmentera les recettes budgétaires tout en augmentant les revenus. le risque d'accroître l'inquiétude que prend le gouvernement. dans un rôle plus important dans la gestion du marché. Les États-Unis ont annoncé une réduction des tarifs de l'acier sur la Turquie, réduisant de moitié la taxe de 50% payée sur les importations d'acier. La Russie a remporté un record lors de la vente aux enchères d'obligations, vendant l'équivalent de 1,5 milliard de dollars de dette lorsque les investisseurs n'ont rien fait. Les Etats-Unis envisagent de reprendre le débat sur les sanctions L'Arabie saoudite ne souhaite pas de guerre avec l'Iran, mais réagira "avec force et détermination" si l'Iran décidait d'en ouvrir une, a déclaré un haut responsable saoudien le 19 mai. La banque centrale des Philippines a réduit de 2 points de pourcentage la somme d’argent que les grandes banques doivent conserver à 16%. Les législateurs envisageront de réduire davantage le ratio de réserves obligatoires si les banques ne se comportent pas mal et ne spéculent pas contre le peso, a déclaré le gouverneur Benjamin Diokno. Le pays a levé 2,5 milliards de yuans (362 millions de dollars) à son retour sur le marché obligataire chinois après ses débuts en 2018.
Asie:
La Chine réduit ses avoirs en obligations du Trésor américain UU Au plus bas niveau depuis MarchREAD en 2017: la guerre commerciale pourrait inciter la Chine à vendre les bons du Trésor alors que la Chine s'effondrait pour mettre en place des instruments visant à soutenir le financement des investissements au moment opportun en 2019, a déclaré la Commission nationale pour le développement et la réforme global couvrent les opérations défensives au milieu de l'écart grandissant entre les États-Unis UU et la Chine, les obligations souveraines en yuan devenant la première option de développement Asie, la Chine et Singapour renouvellent 300 milliards de yuans (43 milliards de dollars) dans le cadre d'un accord d'échange de monnaie locale. L’inflation indienne a atteint son plus haut niveau en six mois en avril, tout en restant bien en deçà de l’objectif de la banque centrale qui consiste à imposer une nouvelle réduction des taux d’intérêt pour soutenir l’économie L'offre de Modi est bloquée chez Angry Farmers (1) La Banque d'Indonésie a maintenu son taux directeur inchangé à 6%, conformément à l'enquête, et a indiqué qu'elle examinerait s'il y aurait lieu de faciliter la politique monétaire. Le pays élabore des plans ambitieux prévoyant plus de 400 milliards de dollars de projets de construction. La nation a vendu 177 milliards de yens (1,6 milliard de dollars) d'obligations de samouraï de plusieurs tranches. L’Indonésie craint d’être attaquée par Trump dans un élan protectionniste plus large, a déclaré un haut ministre. Il a publié son plus important déficit commercial depuis au moins 2008, année où les exportations se sont effondrées. Liquidité Le président sud-coréen, Moon Jae-in, a déclaré que la politique budgétaire devrait jouer un rôle plus actif dans la promotion de l'emploi et renforcer le filet de sécurité du marché du travail. Le différend entre les États-Unis et la Chine pourrait aggraver la volatilité du marché financier mondial et la Corée du Sud prendra les mesures qui s'imposent. Si la volatilité du marché local s'accentuait, le vice-ministre des Finances, Lee Ho-seung, a déclaré que M. Trump se rendrait en Corée du Sud alors qu'il se trouvait en Asie pour le sommet du G-20 à la fin du mois de juin rupture des négociations nucléaires avec la Corée du Nord. Bien que la faiblesse du PIB au premier trimestre et l’escalade des tensions sur le commerce mondial présentent des risques pour la prévision de croissance pour 2019, selon Fitch Ratings, Thai Land a annoncé la désignation d’un Sénat désigné qui jouera un rôle clé dans la sélection des candidats. Le prochain Premier ministre et ses alliés du gouvernement militaire Le Parlement se réunira à partir du 22 mai, à la suite de l'élection de la Banque centrale de Thaïlande. Veerathai Santiprabhob réitère les commentaires précédents de la banque centrale qui n'intervient pas sur le marché des changes pour obtenir un profit commercial La banque centrale de Malaisie a mis au point une série d’initiatives pour renforcer ses marchés terrestres. La croissance économique a été plus lente au premier trimestre qu'au cours des trois mois précédents, en raison de la contraction du commerce et des investissements dans les exportations. nation. L'excédent du compte courant du premier trimestre est devenu le plus important en cinq ans. Les investisseurs ont pris de l'argent dans le seul fonds négocié en bourse coté aux États-Unis ayant une exposition aux actions malaisiennes lors de la plus importante sortie hebdomadaire de cette année. Les alliés du président Rodrigo Duterte ont dominé le Sénat des Philippines après le milieu de la période. Les Philippins à l'étranger ont envoyé 2,51 milliards de dollars en mars dans leur pays, soit 6,6% de plus qu'il y a un an. Les dépôts bancaires taïwanais libellés en monnaie chinoise sont tombés à 274,7 milliards de yuans à la fin du mois d'avril.
EMEA:
Le secrétaire d'Etat américain Michael Pompeo a peu fait pour convaincre ses homologues de l'Union européenne de faire pression sur l'Iran lors d'une visite rapide à Bruxelles, où l'UE soutient l'accord sur le nucléaire abandonné par Washington et met en garde contre un éventuel conflit militaire. L’économie de la Russie a progressé de 0,5% au premier trimestre, ce qui est bien en deçà des estimations L’excédent commercial a été réduit à 15,5 milliards de dollars en marsMoody & s Investors Service estime que l’indice de la dette par rapport au produit intérieur brut de l’Afrique du Sud se détériore si le pays ne contient pas les coûts et les risques de financement de la compagnie d'électricité d'État Ventes au détail Le taux de chômage a augmenté au premier trimestre de 2019 lorsque les sociétés de construction et de services financiers ont réduit leurs positions. Un tribunal turc a décidé mercredi qu'un consulat américain à UU il est en prison pour des accusations liées au terrorisme et a reporté le verdict dans une affaire très médiatisée sous la surveillance étroite de l'administration Trump; le tribunal a décidé de tenir l'audience suivante le 28 juin. L'employé de l'ambassade pourrait encourir jusqu'à 35 ans de prison s'il plaidait coupable, la coalition gouvernementale du gouvernement ukrainien s'étant effondrée après la décision du Front populaire de partir, un défi aux efforts du président élu Volodymyr Zelenskiy pour rester plus tôt Les élections en Pologne ont maintenu leur taux directeur inchangé à 1,5%, soit depuis quatre ans, même après une augmentation de l'inflation. Les responsables du Trésor du Kenya, la plus grande économie d'Afrique de l'Est, ont effectué une tournée d'environ 2 milliards de dollars. Les fonds serviront à retirer 750 millions de dollars d’euro-obligations venant à échéance en juin et à financer son budget 2018-2019 et le développement de ses infrastructures. Un projet visant à construire la plus grande mine de platine au Zimbabwe pour un coût d'environ 4 milliards de dollars est un échec, car l'implication de l'armée dans le projet a dissuadé d'éventuels sponsors. Selon des personnes familières avec les discussions de financement, il est probable que L'économie angolaise sortira de la récession cette année, enregistrant une croissance de 0,3% après trois années de contraction et un ratio dette / PIB tombant aux alentours de 70%, a déclaré Moody's dans la part du Koweït dans l'indice MSCI Frontier Markets augmentera de plus de 5 points de pourcentage pour atteindre 30,4% à la fermeture des bureaux le 28 mai, selon le fournisseur de l'indice, l'Arabie saoudite a approuvé un programme offrant la résidence permanente à certains étrangers pour attirer les investissements. Comment la recherche de revenus non pétroliers amène les pays arabes du Golfe à repenser le rôle des expatriés dans leurs sociétés Le royaume arrêté temporairement à T jeudi, son principal pipeline transfrontalier après qu'un drone a endommagé les stations de pompage situées le long de la liaison, un attentat revendiqué par des rebelles soutenus par l'Iran au Yémen, en Arabie saoudite, accusé Ils iront jeudi commander des attaques sur des installations pétrolières clés. Le Kazakhstan pèse une vente en septembre ou octobre d'un tenge libellé en euro pour garantir son inclusion dans des indices suivis par les investisseurs
Amérique latine
Les estimations de croissance en croissance et le nouveau bruit politique au Brésil ont amené le real à dépasser un niveau de soutien clé, les traders réévaluant les chances de réformer les retraites emblématiques du gouvernement. La reprise économique verbale a été interrompue au début de l’année et pourrait reprendre plus lentement à l’avenir, a annoncé la banque centrale dans un procès-verbal de sa dernière réunion de politique monétaire. Des dizaines de milliers de manifestants ont défilé mercredi dans les principales villes pour protester contre le gel du budget de l'éducation, ce qui a encore accentué le vent contre l'agenda législatif du président Jair Bolsonaro. Le gouvernement a subi une nouvelle défaite à la chambre basse, qui a approuvé une motion tendant à convoquer le ministre de l'Education pour une audience. Les médias locaux ont rapporté qu'un des propriétaires de la compagnie aérienne Gol avait passé un accord avec les procureurs détaillant les prétendus pots-de-vin à plusieurs des hommes politiques, dont le président de la chambre basse, Rodrigo Maia, considéré comme la personne la plus influente dans le débat sur le projet de retraite. Les analystes ont ralenti plus que prévu en avril, après que le gouvernement a gelé les prix de dizaines de produits dans le but de relancer la réélection du président Mauricio Macri, les notations Fitch ont ratifié la cote de crédit de l'Argentine avec une perspective négative , citant le contexte macroéconomique fragile du pays et les incertitudes liées à la prochaine présidence. Les décideurs politiques mexicains ont voté à l'unanimité de maintenir le taux directeur à 8,25%, le plus élevé des dix dernières années, après que l'inflation ait dépassé la fourchette cible. La banque centrale a demandé aux investisseurs de "rester attentifs aux problèmes nationaux tels que les perspectives de crédit de Pemex". bénéficier d'avantages fiscaux supplémentaires pour aider à inverser les baisses de production à long terme et à éviter d'utiliser le fonds de jours pluvieux du pays, selon les chiffres d'inflation du directeur exécutif, les chiffres d'inflation du Chili pourraient avoir été manipulés deux mois de l’année dernière, a déclaré l’agence de statistique. Surprise dans un pays où tout, des hypothèques aux salaires, est indexé pour augmenter les prix. L’économie colombienne a moins bien progressé que prévu au premier trimestre en raison d’une dépression à la maison et au bureau
– Avec l'aide de Philip Sanders, Netty Ismail, Colleen Goko et Selcuk Gokoluk.
Pour contacter le personnel de Bloomberg News pour cette histoire: Yumi Teso à Bangkok à yteso1@bloomberg.net; Srinivasan Sivabalan à Londres à ssivabalan@bloomberg.net; Aline Oyamada à Sao Paulo à aoyamada3@bloomberg.net
Pour contacter les responsables de cette histoire: Tomoko Yamazaki à tyamazaki@bloomberg.net, Karl Lester M. Yap
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