Le fossé massif en matière de financement du commerce mondial est le sujet de discussion de nombreuses banques et entreprises financières qui souhaitent renforcer leur position sur le marché. Les banques ont les relations avec les clients et les institutions financières (IF) nécessaires pour faciliter le financement commercial, tandis que les sociétés FinTech disposent de la technologie nécessaire pour numériser et accélérer le processus pour les parties participantes. Cependant, les deux parties ont du mal à rentabiliser leur financement commercial et à rester en conformité.
Les analystes ont souligné que les exigences réglementaires «Connaître son client» (KYC) et lutter contre le blanchiment d’argent (LBC) sont un fardeau particulièrement lourd dans le paysage mondial de la finance commerciale. Un récent sondage réalisé par le Trésorier stratégique a révélé que 77% des banques considèrent KYC comme le principal obstacle à l’approvisionnement des opérations financières de la chaîne.
Les experts ont convenu que, malgré la taille du défi, l’espace des services financiers devrait être en mesure d’élargir la disponibilité du financement commercial.
"De manière critique, la taille de la [trade finance] "L'écart affecte le développement et les flux d'investissement et l'inclusion financière, ce qui affecte également la croissance économique et commerciale", a écrit Paul Camp, directeur général de BNY Mellon Treasury Services, dans l'introduction du dernier rapport sur les FI. sur le thème "Combler le déficit de financement commercial: causes profondes et solutions".
Le rapport BNY Mellon est parvenu à plusieurs conclusions qui rejoignent l'analyse précédente: l'accès au crédit commercial est une tâche ardue et les exigences de conformité, telles que KYC, constituent un lourd fardeau pour les financiers. Cependant, la conclusion la plus inquiétante du rapport est peut-être la conclusion selon laquelle les taux de rejet des financements commerciaux augmentent dans de nombreuses IF.
"Notre enquête a montré qu'une proportion importante d'institutions est de plus en plus incapable de fournir un financement commercial, en raison d'exigences réglementaires élevées et d'autres tendances", a déclaré Joon Kim, responsable de la gestion de portefeuille et des produits pour le commerce mondial. de BNY Mellon Treasury Services. , dans une déclaration annonçant le rapport. "Cela pourrait avoir de graves conséquences, telles qu'un éventuel élargissement du déficit de financement commercial, ce qui aggrave le manque d'accès au financement déjà ressenti par de nombreuses entreprises sur les marchés émergents et se répercute sur la vigueur du commerce mondial."
PYMNTS examine ensuite certaines des données derrière ces conclusions.
Trente-trois pour cent des institutions financières ont déclaré que les taux de rejet du financement commercial se sont accélérés au cours de la dernière année. Plus de la moitié ont reconnu avoir constaté une accélération des taux de rejet au cours de la dernière année dans d’autres institutions. Selon les chercheurs, ils soulignent le "défi auquel de nombreuses entreprises doivent faire face pour obtenir des fonds pour le commerce. Les problèmes persistent et semblent augmenter. "
53% des banques régionales et nationales ont déclaré avoir constaté une augmentation des taux de rejet des échanges, comparé à 24% des banques mondiales et 32% des fournisseurs commerciaux spécialisés. Près des deux tiers des institutions financières régionales et nationales ont déclaré avoir constaté une augmentation des taux de rejet du financement commercial par d'autres institutions, ce qui suggère que cette tendance est plus marquée dans les institutions régionales que dans les plus grandes au monde. . "La hausse des taux de refus des banques régionales et nationales pourrait aggraver les problèmes rencontrés par ces entreprises, ce qui affecterait davantage l'inclusion financière, la croissance des entreprises et la vigueur du commerce mondial", indique le rapport. de BNY Mellon.
34% des répondants ont déclaré que les contraintes de conformité sont celles qui contribuent le plus au rejet du financement commercial, révélant une autre manière par laquelle les exigences de conformité compliquent les efforts du secteur des services financiers pour combler le déficit financier commercial. Les autres facteurs importants à l’origine des rejets sont le profil de crédit médiocre du demandeur, la capacité institutionnelle limitée à garantir le financement, une diminution des relations bancaires correspondantes et des facteurs de risque géopolitiques et économiques.
Trente pour cent des répondants ont déclaré que des solutions technologiques améliorées et un environnement réglementaire révisé Ils sont essentiels pour combler le déficit financier commercial. Bien que le climat réglementaire actuel ne soit pas aussi facilement modifié, l'accent mis davantage sur la technologie encourage davantage les banques qui collaborent avec les sociétés FinTech à combler le déficit de financement commercial, permettant ainsi aux acteurs de combiner leur expérience du marché. et la capacité technologique à faciliter l'accès au capital.
61% des personnes interrogées ont déclaré que la centralisation des bases de données KYC serait la solution technologique la plus efficace pour résoudre les problèmes de conformité., une constatation qui montre que, mis à part le changement du climat réglementaire, les fournisseurs de services financiers peuvent se tourner vers la technologie pour atténuer certaines des complexités de la conformité qui continuent de nuire au secteur de la finance commerciale.