Pékin, 29 avril 2019 / PRNewswire / – Xinyuan Real Estate Co., Ltd. ("Xinyuan" ou "Société") (NYSE: XIN), promoteur et gestionnaire immobilier coté à la Bourse de New York et exerçant principalement ses activités dans Chine et aussi dans d’autres pays, a annoncé aujourd’hui la finalisation de son offre de 300 millions USD au total, le montant principal de 14,2% des billets de premier rang venant à échéance en 2021 (les "billets").
Du capital global de 300 millions USD, 200 millions USD a été publié sur 15 avril 2019et 100 millions USD a été offert et évalué dans 24 avril 2019 au prix d’émission de 103,932% plus les intérêts courus, ce qui correspond à un rendement de l’offre de 12,3%. La société a été consolidée et constituée en une seule série 200 millions USD délivré en 15 avril.
Les obligations sont garanties par certaines des filiales de Xinyuan et garanties par un nantissement du capital-actions de certaines de ses filiales. Xinyuan a l'intention d'utiliser le produit de l'offre des obligations pour refinancer certaines dettes existant à l'étranger et à des fins générales.
Les notes ont été offerts à l'extérieur. États-Unis conformément à la Réglementation S de la Securities Act of 1933, telle que modifiée (la "Securities Act"). Les obligations n’ont pas été enregistrées en vertu de la loi sur les valeurs mobilières et ne peuvent être ni offertes ni vendues États-Unis absence d'enregistrement applicable ou exemption des exigences d'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente des obligations, ni une demande d’offre d’achat des obligations aux États-Unis ou dans tout autre pays.
Rachat de Août 2019 Les notes
Dans 3 avril 2019, la Société a fait une offre d'achat au comptant de nos billets de premier rang à 8 125% échéant en 2019 (ISIN: XS1431796215) (l '"offre d'achat"). L'offre d'achat a été complétée le 15 avril 2019. le Août 2019 Les billets rachetés conformément à l'offre d'achat ont été annulés. Après la finalisation de l'offre d'achat, 156 611 000 USD dans le montant principal de la somme Août 2019 Les billets restent en circulation conformément aux termes du contrat qui régit la Août 2019 Les notes
Rachat des billets 2020
Up 15 avril 2019, la Société a racheté ses billets de premier rang à 9,875% pour un montant total de capital de 200 000 000 USD expiré en 2020 (ISIN: XS1789514756) (les "Notes 2020") par le biais d'une transaction négociée en privé. Le montant total en principal des obligations 2020 rachetées était de 75 700 000 USD, ce qui représente environ 37,85% de la taille de l’émission initiale des billets 2020. 15 avril 2019, l’annulation des obligations de rachat 2020 a été complétée par la Société. Le montant initial restant dû des obligations 2020 avant le rachat a été 199 800 000 USD. Après l’annulation des obligations 2020 rachetées précédemment, le montant en principal des obligations 2020 qui reste en circulation sera 124 100 000 USD.
À propos de Xinyuan Real Estate Co., Ltd.
Xinyuan Real Estate Co. («Xinyuan») est un promoteur immobilier et un gestionnaire immobilier coté à la Bourse de New York, principalement Chine et récemment dans d'autres pays. Dans Chine, Xinyuan développe et gère des projets immobiliers de grande qualité et de grande envergure dans plus de dix villes de niveau un et de niveau deux, notamment: Pékin, Porter de force, Zhengzhou, Jinan, Xi & anet Suzhou. Xinyuan a été l'un des premiers promoteurs immobiliers chinois à pénétrer le marché américain et a été actif dans le développement immobilier au cours des dernières années. New York. Xinyuan a pour objectif de fournir aux consommateurs de la classe moyenne des produits et des services liés à l’immobilier confortable et pratique. Pour plus d'informations, visitez le site http://www.xyre.com.
Déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des "déclarations prospectives". Ces déclarations sont faites en vertu des dispositions de la "sphère de sécurité" de la loi américaine sur les litiges (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Ces déclarations prospectives comprennent notamment des déclarations sur les performances financières et les performances estimées, ainsi que sur les activités de vente. , et peuvent généralement être identifiés par des termes tels que "volonté", "s'attend à", "anticipe", "avenir", "a l'intention", "plans", "croit", "estimations" et autres déclarations similaires. Les déclarations qui ne sont pas des déclarations historiques sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes inhérents susceptibles d’entraîner des résultats réels très différents de ceux projetés ou anticipés, y compris, entre autres, notre capacité à continuer de mettre en œuvre notre modèle commercial performant; notre capacité à assurer un financement adéquat pour le développement de notre projet; notre capacité à vendre ou à mener à bien nos projets immobiliers en construction et en planification; notre capacité à pénétrer avec succès sur de nouveaux marchés géographiques et de nouveaux secteurs d'activité et à développer nos activités; la capacité de marketing et de vente de nos agents de vente tiers; la performance de nos sous-traitants externes; l'impact des lois, réglementations et politiques relatives aux promoteurs immobiliers et au secteur de l'immobilier dans les pays dans lesquels nous opérons; notre capacité à obtenir des permis et licences pour exercer nos activités conformément aux lois et réglementations en vigueur; la concurrence d'autres promoteurs immobiliers; la croissance du secteur immobilier dans les marchés sur lesquels nous opérons; les fluctuations des conditions économiques et commerciales générales sur les marchés sur lesquels nous opérons; et d’autres risques décrits dans nos documents publics soumis à la Securities and Exchange Commission, notamment notre rapport annuel sur formulaire 20-F pour l’exercice clos. 31 décembre 2017. Sauf obligation légale, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, après la date à laquelle la déclaration a été faite.
Notes relatives aux informations financières non auditées
Cette version contient des informations financières non auditées et sujettes à des ajustements d'audit de fin d'année. Les ajustements apportés aux états financiers peuvent être identifiés à la fin des travaux d'audit, ce qui pourrait entraîner des différences importantes entre nos états financiers audités et ces informations financières non auditées.
Pour plus d'informations, contactez:
Dans Chine:
Xinyuan Real Estate Co., Ltd
monsieur Charles Wang
Directeur des relations investisseurs
Tel: +86 (10) 8588-9376
Email: irteam@xyre.com
ICR, LLC
monsieur William Zima
Aux États-Unis: + 1-646-308-1472
Courriel: William.zima@icrinc.com
Moyens de communication:
monsieur Edmond Lococo
Dans Chine: +86 (10) 6583-7510
Courriel: Edmond.Lococo@icrinc.com
SOURCE Xinyuan Real Estate Co., Ltd.