Secteur: Les candidats à un fonds immobilier devraient envisager de consulter T. Rowe Price Real Estate (TRREX). TRREX propose une fourchette de 2 (achat) fonds communs de placement Zacks, basée sur neuf facteurs de prévision tels que la taille, le coût et les performances passées.
<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Objectif"data-reactid =" 23 ">Objectif
Zacks classe TRREX dans le secteur – Immobilier, segment riche en options. Les fiducies de placement immobilier (FPI) constituent un véhicule de revenu populaire en raison de leurs règles fiscales, et les fonds communs de placement du Secteur – Immobilier ont tendance à y investir. Une FPI est tenue de verser au moins 90% de son revenu chaque année pour éviter la double imposition. Cette technique confère aux titres de ces fonds un taux de dividende élevé, presque similaire aux obligations dans certains cas, bien que leur Similaire aux actions.
<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Historique du fonds / gestionnaire"data-reactid =" 25 ">Historique du fonds / gestionnaire
T. Rowe Price est responsable de TRREX et son siège social est situé à Baltimore, dans le Maryland. T. Rowe Price Real Estate a fait ses débuts en février 1998. Depuis lors, TRREX a accumulé des actifs d'environ 3,08 milliards de dollars, selon les informations les plus récentes disponibles. Nina P. Jones est l'actuelle gestionnaire de fonds et joue ce rôle depuis janvier 2019.
<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Par intérim"data-reactid =" 27 ">Par intérim
Bien entendu, les investisseurs recherchent un bon rendement des fonds. Ce fonds a généré un rendement annualisé total de 5,6% sur 5 ans et se situe dans le tiers moyen de la catégorie des pairs. Toutefois, si vous recherchez une période plus courte, vous devez également voir votre rendement total annualisé sur 3 ans de 3,93%, ce qui vous place dans le tiers inférieur pendant cette période.
Lors de l'analyse de la performance d'un fonds, il est également important de prendre en compte l'écart type des rendements. Plus l'écart-type est faible, moins le fonds subit de volatilité. L’écart type de TRREX au cours des trois dernières années est de 13,39%, contre 9,89% en moyenne pour la catégorie. L'écart-type du fonds au cours des 5 dernières années est de 14,04%, contre 10,39% en moyenne pour la catégorie. Cela rend le fonds plus volatile que ses concurrents au cours des cinq dernières années.
<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Facteurs de risque"data-reactid =" 30 ">Facteurs de risque
Il est toujours important de connaître les inconvénients de tout investissement futur. Par conséquent, il ne faut pas négliger les risques associés à ce segment. TRREX a perdu 66,91% dans le marché baissier le plus récent et a sous-performé son groupe de pairs de 3,01%. Cela rend le fonds une option éventuellement pire que ses concurrents dans un environnement de marché en recul.
Les investisseurs doivent garder à l'esprit que le fonds a un bêta de 0,74 sur 5 ans, de sorte qu'il sera probablement moins volatil que le marché en général. Étant donné que l'alpha représente la performance d'un portefeuille sur une base ajustée du risque par rapport à un indice de référence, qui est le S & P 500 dans ce cas, il convient également de prêter attention à cette mesure. TRREX a généré un alpha positif au cours des cinq dernières années de 0,02, ce qui montre que les gestionnaires de ce portefeuille sont formés à la sélection de valeurs générant de meilleurs rendements que les valeurs de référence.
<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Les dépenses"data-reactid =" 33 ">Les dépenses
Pour les investisseurs, une analyse plus détaillée des paramètres liés aux coûts est essentielle, car les coûts sont de plus en plus importants pour les investissements dans des fonds communs de placement. La concurrence s'intensifie dans ce domaine et un produit à moindre coût surperformera probablement son homologue par ailleurs identique, à conditions égales. En termes de taux, TRREX est un fonds sans charge. Il présente un ratio de dépenses de 0,78% comparé à la moyenne de la catégorie de 1,22%. En réalité, TRREX est moins cher que ses concurrents, c'est-à-dire des facteurs comme le coût.
Ce fonds nécessite un investissement initial minimum de 2 500 $ et chaque investissement ultérieur doit être d’au moins 100 $.
<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Ligne de fond"data-reactid =" 36 ">Ligne de fond
De manière générale, T. Rowe Price Real Estate (TRREX) a un rang élevé dans le Fonds commun de placement Zacks, une performance similaire, un risque de perte moyen et des taux inférieurs à ceux de ses pairs.
Ne vous arrêtez pas là pour vos recherches sur les fonds du Secteur – Immobilier. Nous avons également beaucoup plus sur notre site pour vous aider à trouver le meilleur fonds possible pour votre portefeuille. N'oubliez pas de consulter www.zacks.com/funds/mutual-funds pour plus d'informations sur le monde des fonds et n'hésitez pas à comparer TRREX avec vos pairs pour obtenir des informations supplémentaires. Si vous êtes davantage un investisseur en actions, vérifiez également notre classement Zacks et notre ensemble complet d'outils disponibles pour les investisseurs débutants et professionnels.
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