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Hello,
Je met en place mon plan d’épargne sur lequel j’aimerai faire un rééquilibrage annuel ou semestriel. Ce plan d’épargne sera composé d’ETF compatible PEA et d’obligations (avec un peu d’or je pense) – objectif long terme, je cherche pas une rentabilité à 20%.
J’essaie de faire en sorte d’avoir un portefeuille le plus tax-efficient possible, donc je me disais je vais placer mes ETF sur un PEA et mes obligations sur une AV. Mais voilà, je réalise que si je dois rééquilibrer en envoyant une partie de mon patrimoine en ETF sur les obligations sur l ‘AV, ça entrainerai la clôture de mon PEA…
Je voulais donc savoir si vous aviez des solutions aussi tax-efficient que possible pour gérer ça ? Je pensais à avoir du coup une partie de mes investissements sur un simple compte titre pour faire le rééquilibrage là mais je suis pas hyper fan de payer plein pot les taxes.
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